FRANKLIN TEMPLETON: Πρόσβαση των επενδυτών στο Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Η Franklin Templeton Investments1 ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διεθνείς επενδυτές μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στο πρώτο της Αμοιβαίο Κεφάλαιο (SICAV) πολλαπλών διαχειριστών και στρατηγικών με έδρα στο Λουξεμβούργο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin K2 Alternative Strategies Fund2 (“το Αμοιβαίο Κεφάλαιο”), το οποίο θα ακολουθεί την ίδια στρατηγική με τα Αμοιβαία Κεφάλαια K2 Alternative Strategies Funds που διαθέτει η εταιρεία στις

ΗΠΑ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατέθηκε αρχικά σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών, ενώ από τις 15 Οκτωβρίου 2014 είναι διαθέσιμο στους διεθνείς επενδυτές.

Αξιοποιώντας τη στρατηγική εξαγορά της K2 Advisors, εταιρείας παροχής επενδυτικών λύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων τύπου hedge fund, στην οποία προχώρησε η Franklin Templeton το 2012, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εναλλακτικών επενδυτικών στρατηγικών, η διαχείριση του οποίου γίνεται από διαχειριστές κεφαλαίων τύπου hedge fund θεσμικού επιπέδου. Επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές χαμηλότερους συσχετισμούς σε σύγκριση με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, μειωμένη μεταβλητότητα χαρτοφυλακίου, ελκυστικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, αλλά και ημερήσια ρευστότητα.

Ως διαχειριστής επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η K2 Advisors θα κατανέμει δυναμικά το ενεργητικό σε πολλαπλούς διαχειριστές και εναλλακτικές στρατηγικές, όπως οι στρατηγικές περιστασιακών τοποθετήσεων (event driven), αλλά και οι στρατηγικές παγκόσμιων μακροοικονομικών δεδομένων, θέσεων αγοράς και πώλησης σε μετοχές, καθώς και σχετικής αξίας3. Η K2 Advisors θα προσαρμόζει διαρκώς τις κατανομές σε αυτές τις στρατηγικές, ανάλογα με τις απόψεις μιας ανάλυσης της αγοράς από την κορυφή προς τη βάση (top-down) που διαμορφώνει η ομάδα, με στόχο να επιτυγχάνεται υπεραξία κεφαλαίου και χαμηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις ευρύτερες αγορές μετοχών. Η οργάνωση συνδιαχείρισης επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση για τις δομές τύπου “fund-of-hedge fund” που έχουν αξιοποιηθεί ιστορικά στην αγορά.

Η επενδυτική ομάδα εδρεύει στις ΗΠΑ, στο Stamford του Connecticut, ενώ οι επικεφαλής συνδιαχειριστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο David Saunders, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της K2 Advisors, ο Brooks Ritchey και ο Rob Christian, ανώτεροι διαχειριστές της K2 Advisors.

O David Saunders, σχολίασε τα εξής: “Στο σημερινό περιβάλλον μεταβλητότητας και χαμηλών επιτοκίων, πολλοί επενδυτές αναζητούν επενδυτικές λύσεις ενεργητικής διαχείρισης από καθιερωμένους διαχειριστές που χρησιμοποιούν στρατηγικές οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της μεταβλητότητας όταν οι αγορές κινούνται με απρόβλεπτο τρόπο, προσφέροντας ταυτόχρονα ελκυστικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Πιστεύουμε ότι αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί ιδανική λύση για την κάλυψη αυτών των αναγκών, και είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε σε ιδιώτες επενδυτές πρόσβαση σε αρκετές από τις στρατηγικές και τους διαχειριστές που είναι στη διάθεση των θεσμικών επενδυτών της Κ2 εδώ και πολλά χρόνια.”

“Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές υπεραξίας κεφαλαίου, αξιοποιώντας την ίδια διαδικασία διαχείρισης επενδύσεων και κινδύνου που χρησιμοποιεί η K2 Advisors για λογαριασμό των θεσμικών της επενδυτών παγκοσμίως, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια,” δήλωσε ο Brooks Ritchey.

Ο Rob Christian προσέθεσε: “Πιστεύουμε ότι αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν το χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος και μετοχών που διαθέτουν, μέσω μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης που αξιοποιεί πολλαπλούς διαχειριστές και πολλαπλές στρατηγικές, αλλά και χαμηλότερους συσχετισμούς με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.”

Ο Dhiraj Rai, Διευθυντής Χωρών Κόλπου και Ανατολικής Μεσογείου της Franklin Templeton Investments, κατέληξε: “Η Κ2 Advisors έχει να επιδείξει ιστορική εμπειρία στην ενσωμάτωση μιας συντηρητικής φιλοσοφίας που βασίζεται στο κίνδυνο και διαφόρων προηγμένων συστημάτων διαχείρισης κινδύνου στις στρατηγικές επενδύσεων σε αμοιβαίο κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (hedge fund) που εφαρμόζει. Για την ανάπτυξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin K2 Alternative Strategies Fund, η Franklin Templeton έχει αξιοποιήσει αυτήν την εξειδικευμένη εμπειρία, εκμεταλλευόμενη τους πλήρεις διεθνείς πόρους της εταιρείας στη διαχείριση κινδύνου, τη συμμόρφωση, τη διανομή, την τεχνολογία και τις επενδυτικές λειτουργίες, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ελκυστικό προϊόν για τους επενδυτές που αντιμετωπίζει τις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας της αγοράς.”

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin K2 Alternative Strategies Fund προσφέρει στους επενδυτές πρόσβαση σε μια ομάδα ανεξάρτητων, θεσμικού επιπέδου διαχειριστών κεφαλαίων τύπου hedge fund, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικό ιστορικό στην επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων σταθμισμένου κινδύνου, σε διάφορες φάσεις των κύκλων της αγοράς. Φυσικά, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Στην αρχική ομάδα επιμέρους συμβούλων 4 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συμμετέχουν οι εξής εταιρείες:

Basso Capital Management, L.P.

Chatham Asset Management, LLCChilton Investment Company, Inc.Graham Capital Management, L.P.Impala Asset Management LLCIndependence Capital Asset Partners, LLCJennison Associates LLCLazard Asset Management LLCLoomis Sayles & Company, L.P.P. Schoenfeld Asset Management L.P.Wellington Management Company, LLP

Σχετικά με την Κ2 Advisors

Η K2 Adisors παρέχει σε καταρτισμένους θεσμικούς και υψηλής οικονομικής επιφάνειας ιδιώτες επενδυτές ολοκληρωμένες λύσεις προϊόντων hedge fund που καλύπτουν πολλαπλές στρατηγικές. Από την έναρξη της λειτουργίας της, η Κ2 έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές της αποκλειστικά στον τομέα των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια τύπου hedge fund. Έχοντας ξεκινήσει ως ένας μικρός οργανισμός με υπό διαχείριση ενεργητικό κάτω των 10 εκατ. USD το 1994, η εταιρεία εξελίχθηκε σταθερά και πλέον είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων επενδύσεων hedge fund στον κόσμο.

Η επενδυτική φιλοσοφία της εταιρείας επικεντρώνεται στην αταλάντευτη δέσμευσή της για συνετή κατανομή των κεφαλαίων των πελατών – με έμφαση σε δυναμικά και λεπτομερώς επεξεργασμένα προγράμματα διαχείρισης κινδύνου – επιδιώκοντας ταυτόχρονα να προσφέρει σταθερά ασύμμετρες αποδόσεις (με λίγα λόγια, μεγιστοποιώντας τη συμμετοχή σε ανοδικές αγορές και επιδιώκοντας ταυτόχρονα να εξασφαλίζει προστασία σε πτωτικές αγορές μέσω λιγότερων σε αριθμό και λιγότερο αρνητικών αποδόσεων). Προκειμένου να επιτυγχάνει τους επενδυτικούς της στόχους, η Κ2 κατανέμει το ενεργητικό σε στρατηγικές hedge fund που εμφανίζουν μικρότερη μεταβλητότητα και συσχετισμό με τις ευρύτερες κεφαλαιαγορές. Στα προσφερόμενα προϊόντα περιλαμβάνονται προσαρμοσμένα επενδυτικά προγράμματα με και χωρίς εντολή διαχείρισης, ανάμεικτα αμοιβαία κεφάλαια κεφαλαίων hedge fund (funds of hedge funds), καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων μέσω hedge fund.

Η εταιρεία, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, στο Stamford του Connecticut, διαθέτει παγκόσμια παρουσία με 115 υπαλλήλους και γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ και το Σίδνεϊ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.k2advisors.com.

Από τη 1 Νοεμβρίου 2012, η Κ2 εντάχθηκε στην Franklin Templeton Investments, μέσω εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της K2 Advisors Holdings, L.L.C., μητρικής εταιρείας της Κ2.

Σχετικά με την Franklin Templeton Alternative Investments and Solutions

Οι εναλλακτικές επενδύσεις και λύσεις που προσφέρει η Franklin Tempeton περιλαμβάνουν τα εξής:

Δυνατότητες λύσεων και παγκόσμιας κατανομής ενεργητικού της Franklin Templeton Solutions

Ολοκληρωμένες λύσεις προϊόντων hedge fund της K2 AdvisorsΕμπορεύματα και διαχειριζόμενες στρατηγικές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της εξειδικευμένης εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Pelagos Capital ManagementΙδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αναδυόμενων αγορών και δυνατότητες της Darby Private Equity και της Ομάδας Αναδυόμενων Αγορών TempletonΕπενδυτικά προϊόντα ακινήτων της Franklin Templeton Real Asset Advisors, καιΕπιλεγμένες παγκόσμιες μακροοικονομικές στρατηγικές της Ομάδας Τίτλων Σταθετού Εισοδήματος της Franklin Templeton.