ALPHA BANK: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για 1,66 δισ. ευρώ
Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους 1,66 δισ. ευρώ ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ύψους 2,74 δισ. ευρώ προκειμένου να καλύψει το αποτέλεσμα της Συνολικής Αξιολογήσεως από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) υπό το Δυσμενές Σενάριο ανακοινώνει η Alpha Bank.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει τα εξής: Σε συνέχεια της αποφάσεως για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
Ενισχύσεως (“Κεφαλαιακό Σχέδιο”), η Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών (“Προσφορά”) με σκοπό την άντληση ποσού Ευρώ 1,66 δισ.
Λεπτομέρειες Κεφαλαιακού Σχεδίου και αναμενόμενο αποτέλεσμα
Το Κεφαλαιακό Σχέδιο (Capital Plan) στοχεύει στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Alpha Bank, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον ΕΕΜ, οι οποίες, συμπεριλαμβανομένου του Δυσμενούς Σεναρίου, ανέρχονται σε Ευρώ 2,74 δισ.
Το Κεφαλαιακό Σχέδιο αποτελείται από:
– Την Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών με στόχο την άντληση Ευρώ 1,66 δισ., η οποία θα λάβει χώρα μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών προς θεσμικούς επενδυτές (Qualified Investors) και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 16 Νοεμβρίου 20151. Τα δικαιώματα προτιμήσεως κατά την Προσφορά των νέων μετοχών αναμένεται να καταργηθούν με απόφαση της ΕΓΣ.
-Την ήδη ανακοινωθείσα και εξελισσόμενη Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise – “ΑΔΠ”), η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετο κεφαλαιακό όφελος ύψους έως Ευρώ 1,1 δισ. Η λήξη της προσφοράς αναμένεται να επέλθει την 12 Νοεμβρίου 2015.
-Η μη κάλυψη οιουδήποτε μέρους των κεφαλαιακών αναγκών υπό το δυσμενές
σενάριο διά της Προσφοράς και της ΑΔΠ, αναμένεται να οδηγήσει στην παροχή
Κρατικής Ενισχύσεως, υπό τη μορφή προληπτικής κεφαλαιακής ενισχύσεως. Ως
αυστηρή, εκ του νόμου, προϋπόθεση για την παροχή της εν λόγω προληπτικής
κεφαλαιακής ενισχύσεως, οι τίτλοι κύριας εξασφαλίσεως (senior), οι τίτλοι μειωμένης εξασφαλίσεως (subordinated) και οι υβριδικοί (hybrid) τίτλοι της Alpha Bank, οι οποίοι δεν προσεφέρθησαν στο πλαίσιο της ΑΔΠ, αναμένεται να μετατραπούν σε μετοχές.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παράσχει την προληπτική κεφαλαιακή ενίσχυση, εφόσον απαιτηθεί, σε αναλογία 25% νέων κοινών μετοχών και 75% υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών. Οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες θα προσμετρώνται στα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, θα φέρουν τοκομερίδιο 8% το οποίο θα αποδίδεται είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές, θα ενσωματώνουν δικαίωμα αποπληρωμής από
τον εκδότη σε οποιαδήποτε ημερομηνία (με την επιφύλαξη της λήψεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων) και θα δύνανται να μετατραπούν σε μετοχές σε ποσοστό 116% της ονομαστικής τους αξίας στην τιμή που θα καθορισθεί στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Το Κεφαλαιακό Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του ισολογισμού της Alpha Bank με κεφάλαια υψηλής ποιότητας και στην ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης Κρατικής Ενισχύσεως. Με την ολοκλήρωση αυτής της Ασκήσεως, η Alpha Bank αναμένεται να έχει pro forma Καθαρή Ενσώματη Αξία (Tangible Book Value) ύψους Ευρώ 9,3 δισ. και τρέχοντα Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει των μεταβατικών διατάξεων (phased-in CET1 Ratio), ίσο με 17,7%.
Πρόσκληση ΕΓΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank αναμένει ότι τα αποτελέσματα της Προσφοράς και του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως θα εγκριθούν από την ΕΓΣ της 14 Νοεμβρίου 2015.
Στη συνέχεια, και υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων της ΕΓΣ επί της προτεινόμενης αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών διά μειώσεως του αριθμού αυτών λόγω συνενώσεως (reverse split) και της εκδόσεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, αναμένεται να λάβει χώρα εντός της εβδομάδας 23-29 Νοεμβρίου 2015 η απόδοση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς και η έναρξη διαπραγματεύσεώς τους.
Κοινοπραξία
Οι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Joint Global Coordinators και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Joint Bookrunners. Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Co-Lead Managers. Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Προνοιακά επιδόματα: Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
- Κοινό μέτωπο όλου του τομέα Υγείας έναντι του ΕΟΠΥΥ
- Συντάξεις: Ξεκινά το «κούρεμα» με μείωση έως 50% στο μέρισμα 250 χιλιάδων συνταξιούχων
- «Θεέ μου, τι σου κάναμε;»
- Δεν θυμάται, δεν γνωρίζει ο αστυνομικός
- Η Σουλτάνα του Ελληνικού
- Θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση
- "Κούρεμα" στο μέρισμα τουλάχιστον 250.000 συνταξιούχων
- Αυλωνίτου: Εξηγήσεις για την παρουσία της σε τηλεοπτική εκπομπή
- Κοέλιο: Η νέα κυβέρνηση θα φέρει την καταστροφή, όπως έγινε και στην Ελλάδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Προνοιακά επιδόματα: Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
- Η κυβέρνηση “ξηλώνει” την ηγεσία των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ μετά τις καταγγελίες Πανούση
- Η Σουλτάνα του Ελληνικού
- Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από σήμερα – Δεμένα τα πλοία αύριο
- Πτυχία Νομικής “προβληματικά” από την Κύπρο
- Ποιός κυβερνά; Οι δανειστές! Και ο ΣΥΡΙΖΑ; Καλεί σε απεργίες εναντίον τους!
- ΗΠΑ: Δεν αναγνωρίζουμε την κατοχή στην Κύπρο
- ALPHA BANK: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για 1,66 δισ. ευρώ
- Φορολογία κατοίκων εξωτερικού: Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
- Πρωινός καφές – “Τάτσι μίτσι κότσι” κυβέρνησης και δανειστών – Φθάνουν οι…θεσμοί
- Τελευταία Νέα BankWars
- ALPHA BANK: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για 1,66 δισ. ευρώ
- ΗΠΑ: Δεν αναγνωρίζουμε την κατοχή στην Κύπρο
- Π. Λαφαζάνης: Βαθύτατη πρόωρη κυβερνητική κρίση και βαθιά παρακμή
- Η κυβέρνηση “ξηλώνει” την ηγεσία των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ μετά τις καταγγελίες Πανούση
- Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από σήμερα – Δεμένα τα πλοία αύριο
- Η Σουλτάνα του Ελληνικού
- Ποιός κυβερνά; Οι δανειστές! Και ο ΣΥΡΙΖΑ; Καλεί σε απεργίες εναντίον τους!
- Πτυχία Νομικής “προβληματικά” από την Κύπρο
- Προνοιακά επιδόματα: Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
- Φορολογία κατοίκων εξωτερικού: Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Allianz: Μεγάλος ο δρόμος της επιστροφής από τα τροχαία
- Επτά παιδιά βρέθηκαν πνιγμένα σε ναυάγιο προσφύγων στα τουρκικά παράλια
- Τι σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς
- Μιανμάρ: Η Αούνγκ Σαν Σου Κι κάλεσε σε συνομιλίες τους ηγέτες της χώρας
- Ναυάγιο με 14 νεκρούς πρόσφυγες ανοικτά της Τουρκίας
- Η Κίνα ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου
- Κοέλιο: Η νέα κυβέρνηση θα φέρει την καταστροφή, όπως έγινε και στην Ελλάδα
- Δοκίμασαν με επιτυχία εμβόλιο κατά της χοληστερίνης
- Τραγωδία στις τουρκικές ακτές - Επτά νεκρά προσφυγόπουλα
- ΗΠΑ: Δεν αναγνωρίζουμε την κατοχή στην Κύπρο