Τουρκολιάς-Εθνική: Ασιοδοξία για την υπερκάλυψη του 10% στην αύξηση κεφαλαίου

Ανανέωση 20.46

Συνεδριάζει αύριο το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας για να εγκρίνει το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποιήσης της, που θα σταλεί για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και το οποίο θα είναι διαθέσιμο μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σήμερα η γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, που συνεδρίασε με απαρτία 34,60% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Αποφάσισε τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της κατά 1.189.803.164 ευρώ μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία 10:1 και
(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

- Αποφάσισε την έκδοση με εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως 1.900 εκατ. ευρώ όπως αυτό θα προσδιοριστεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος, προς διάθεση αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

- Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9,7 δις. ευρώ μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, με καταβολή σε μετρητά και με εισφορά εις είδος και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στο ποσοστό (12%) της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά (ήτοι 1.171.000.000 ευρώ) και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για το μέρος της ίδιας ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος. Επιπρόσθετα παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενημέρωση 13.24

Την αισιοδοξία του ότι μπορεί να επιτευχθεί το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Αλέξανδρος Τουρκολιάς από το βήμα της γενικής συνέλευσης της τράπεζας.
"Με τις διαβεβαιώσεις και τα μηνύματα που έχουμε πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε τον στόχο" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρκολιάς, επισημαίνοντας ότι στην προσπάθεια αυτή συστρατεύονται εκατοντάδες χιλιάδες παραδοσιακοί και νέοι μέτοχοι που προστέθηκαν στο δυναμικό μέσω της ανταλλαγής των μετοχών που κατείχαν στην Εurobank. Επίσης εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες, από τον μικροκαταθέτη μέχρι τον μεγάλο επενδυτή, από τον πιο μικρό δανειολήπτη και μέχρι τον πιο μεγάλο δανειακό μας πελάτη, καθώς και οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του ομίλου, ανέφερε ο κ. Τουρκολιάς.

Απευθυνόμενος στους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας ο κ. Τουρκολιάς τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση «για μια Εθνική όπως την θέλουμε όλοι μας: ανεξάρτητη, πολύ μετοχική, ιδιωτικοοικονομικού χαρακτήρα, υγιή, θωρακισμένη έναντι κινδύνων, δυναμική, καινοτόμο και κύριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της ευημερίας του έθνους».

«Δεν σας καλώ να συμμετάσχετε σε ένα εγχείρημα ιδεαλιστικού περιεχομένου. Η Εθνική έχει πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που την ξεχωρίζουν από άλλα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, θα αποτελέσουν τη βάση της μελλοντικής ανάκαμψης της κερδοφορίας της και θα της επιτρέψουν να διαδραματίσει τον παραδοσιακό της ρόλο ως κυρία πηγή χρηματοδότησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» είπε ο κ. Τουρκολιας, απευθυνόμενος στους μετόχους της Τράπεζας, παραθέτοντας αναλυτικά οικονομικά στοιχεία από τις δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας.

Αναφερόμενος γενικότερα στην ελληνική οικονομία ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι οι βασικές της αδυναμίες έχουν πλέον διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό. «Η συνακόλουθη μείωση της αβεβαιότητας και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας ανοίγουν το δρόμο για επενδύσεις. Δίνουν ταυτόχρονα ελπίδες πως θα επιτευχθεί μια διατηρήσιμη αναστροφή του κλίματος , που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη. Πρώιμες ενδείξεις σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσαν να εμφανιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια του έτους», είπε ο κ. Τουρκολιάς.

Αναφερόμενος γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα είπε μεταξύ άλλων ότι είναι ενθαρρυντικό ότι έχουν εμφανιστεί ενδείξεις σταθεροποίησης του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών. Από το τελευταίο τρίμηνο του 2012 και τους πρώτους μήνες του 2013 οι νέες επισφάλειες στην Ελλάδα μειώνονται σε σχέση με αυτές κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2012, είπε ο κ. Τουρκολιάς.