ΕΤΕ: Τα στοιχεία της κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου

Τα στοιχεία της κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την κατανομή των αδιάθετων μετοχών, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με την οποία ενημέρωσε τους επενδυτές για την επίτευξη της εκ του νόμου προβλεπόμενης ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας σε μετρητά από ιδιώτες επενδυτές ποσοστό πάνω από 10% του συνολικού ποσού της Αύξησης, και της μη έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.
Ειδικότερα, η σε μετρητά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καλύφθηκε συνολικά από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης κατά 57,69% με την καταβολή συνολικού ποσού 675.509.526,12 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 157.461.428 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ενώ 115.498.945 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Με την από 14/06/2013 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας διατέθηκαν 94.085.209 από τις ως άνω αδιάθετες μετοχές με βάση τις προεγγραφές και τις εγγραφές για αδιάθετες μετοχές, σύμφωνα με τους όρους της από 29/04/2013 απόφασης της δεύτερης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της σε μετρητά αύξησης να ανέρχεται σε 92,16% με συνολικά καταβληθέν ποσό 1.079.135.071,44 ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω, 2.022.579.237 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο σκέλος της εις είδος αύξησης που θα καλυφθεί με εισφορά εις είδος.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί συνολικά κατά 682.237.762,2 ευρώ, με την έκδοση 2.274.125.874 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει στο ποσό των 2.076.535.798,2 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.396.785.994 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία.
Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από την Αύξηση (οι Νέες Μετοχές) και οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (Warrants) που τους αναλογούν θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών σε άυλη μορφή με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.
Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών και των Warrants στους ως άνω λογαριασμούς των δικαιούχων, ο αριθμός των μετοχών των οποίων παρέχεται δικαίωμα απόκτησης με την άσκηση 1 Warrant και η έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών και Warrants στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στοιχεία από την επιτυχή κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Το συνολικό ποσοστό της αύξησης κεφαλαίου που προήλθε από ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/5-6-2013, διαμορφώθηκε σε 10,8%.
Τα 3/4 της συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν μέσω εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Σχεδόν το 50% της αύξησης καλύφθηκε από κεφάλαια εξωτερικού, με αποτέλεσμα την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα 500 εκατ. ευρώ.
Το 1/3 της αύξησης καλύφθηκε από εγχώρια νοικοκυριά, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 120.000 μετόχους, αντανακλώντας την ευρεία μετοχική βάση της Τράπεζας.
Τα 2/3 της αύξησης καλύφθηκαν από Μετόχους που είχαν ήδη μετοχική θέση στην Εθνική.
Δεν χρειάσθηκε να εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες.