Μ. Σάλλας: Ιστορικής σημασίας οι αυξήσεις κεφαλαίου...
16:40 28/3/2014
- Πηγή: Exofitsio
Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, 1,2 δισ. ευρώ της ...
Alpha Bank και 1,75 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς και το γεγονός ότι προσφέρθηκαν συνολικά περίπου 5,5 δισ. ευρώ από τους ξένους επενδυτές, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας,
εξέφρασε την ικανοποίησή του και χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας τις αυξήσεις κεφαλαίου.
«Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας. Συγχαίρουμε την Alpha Bank για την επίσης μεγάλη επιτυχία στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Θεωρούμε ότι και οι δύο αυξήσεις είναι ιστορικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας μας», τόνισε ο κ. Σάλλας.
Μεγάλη υπερκάλυψη της αύξησης της Τράπεζας Πειραιώς
Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Οι επενδυτές προσέφεραν συνολικά 3 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας την έκδοση ύψους 1,75 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεση των νέων μετοχών καθορίστηκε σε 1,70 ευρώ και αντιστοιχεί σε έκπτωση 14% από το κλείσιμο της Δευτέρας.
Η Τράπεζα ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, έχοντας τοποθετήσει 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των 1,70 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων 1,75 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή 1,70 ευρώ αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31.12.2013 pro-forma για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων (οι «ΕΓΣ») που είναι προγραμματισμένες για την 28η Μαρτίου 2014, θα κληθούν να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.
Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τις ΕΓΣ και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε 1,75 δισ. ευρώ και στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος...
matrix24.gr
Alpha Bank και 1,75 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς και το γεγονός ότι προσφέρθηκαν συνολικά περίπου 5,5 δισ. ευρώ από τους ξένους επενδυτές, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας,
«Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας. Συγχαίρουμε την Alpha Bank για την επίσης μεγάλη επιτυχία στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Θεωρούμε ότι και οι δύο αυξήσεις είναι ιστορικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας μας», τόνισε ο κ. Σάλλας.
Μεγάλη υπερκάλυψη της αύξησης της Τράπεζας Πειραιώς
Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Οι επενδυτές προσέφεραν συνολικά 3 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας την έκδοση ύψους 1,75 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεση των νέων μετοχών καθορίστηκε σε 1,70 ευρώ και αντιστοιχεί σε έκπτωση 14% από το κλείσιμο της Δευτέρας.
Η Τράπεζα ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, έχοντας τοποθετήσει 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των 1,70 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων 1,75 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή 1,70 ευρώ αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31.12.2013 pro-forma για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων (οι «ΕΓΣ») που είναι προγραμματισμένες για την 28η Μαρτίου 2014, θα κληθούν να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.
Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τις ΕΓΣ και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε 1,75 δισ. ευρώ και στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος...
matrix24.gr
Keywords
alpha bank, deutsche bank, goldman sachs, bnp paribas, προσφορες, alpha, τραπεζες, συμμετοχή, ελλαδα, europe, london, branch, sachs, joint, global, ubs, bnp, eurobank alpha, alpha eurobank, τραπεζα πειραιως, πειραιως, πλαισιο, υψος, alpha, bnp paribas, bnp, ubs, αυξηση, αφορμη, βιβλιο, γεγονος, δειχνει, ευρω, επιτυχια, ιδια, ληψη, παντα, συμμετοχή, τιμη, branch, deutsche bank, forma, global, goldman sachs, london, pro, sachs, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Ιλία Καρέλι: δείτε τη φωτογραφία του νεκρού Αλβανού ισοβίτη
- Η αγνώριστη Ελευθερία Ρήγου (ΦΩΤΟ)
- Νέα συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι Shana 2014
- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τι ποσοστά βλέπει η Deutche Bank για ΣΥΡΙΖΑ – Χρυσή Αυγή! Πως αποκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ…
- ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ…
- ΣΟΚ! Λυσσασμένες σαραντάρες «σκότωσαν» με βιάγκρα 19χρονο στην Κύπρο!
- Πάσχα 2014: το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
- Δείτε πώς ένας 18χρονος έγινε πλούσιος από το... πουθενά!
- Πολιορκούν το ΥΠΕΚΑ οι αγρότες – παραγωγοί φ/β, αντιδρώντας στο New Deal
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Exofitsio
- «Ηρθα να παραδοθώ, σκότωσα τη μάνα μου» -Σοκάρει η δολοφονία 59χρονης στη Γλυφάδα από το γιο της Πηγή: «Ηρθα να παραδοθώ, σκότωσα τη μάνα μου» -Σοκάρει η δολοφονία 59χρονης στη Γλυφάδα από το γιο της
- Τέλος στην προστασία των εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολειών -Ελεύθερες οι απολύσεις
- ΠΡΟΚΛΗΣΗ! Το ΕΣΡ απαγόρευσε το τραγούδι με τα λόγια του Καραϊσκακη!!
- Μ. Σάλλας: Ιστορικής σημασίας οι αυξήσεις κεφαλαίου...
- Η εξίσωση που βγάζει εκτός δεύτερου γύρου τον Νικήτα(σσ απο μαθηματικά σκιζουν...Ο Νικήτας θα ειναι στον δευτερο γυρο)
- Τελευταία Νέα Exofitsio
- Μ. Σάλλας: Ιστορικής σημασίας οι αυξήσεις κεφαλαίου...
- «Ηρθα να παραδοθώ, σκότωσα τη μάνα μου» -Σοκάρει η δολοφονία 59χρονης στη Γλυφάδα από το γιο της Πηγή: «Ηρθα να παραδοθώ, σκότωσα τη μάνα μου» -Σοκάρει η δολοφονία 59χρονης στη Γλυφάδα από το γιο της
- ΠΡΟΚΛΗΣΗ! Το ΕΣΡ απαγόρευσε το τραγούδι με τα λόγια του Καραϊσκακη!!
- Τέλος στην προστασία των εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολειών -Ελεύθερες οι απολύσεις
- Η εξίσωση που βγάζει εκτός δεύτερου γύρου τον Νικήτα(σσ απο μαθηματικά σκιζουν...Ο Νικήτας θα ειναι στον δευτερο γυρο)
- Αγριος καυγάς Καμμένου με Ραχήλ Μακρή: Πας να μου διαλύσεις το κόμμα!
- ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 19 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑ...(σσ κωμικοτραγικες καταστάσεις.Ακου κόμμα του Τζουμάκα...για γελια)
- Τον Αρχιεπίσκοπο επισκέφθηκε ο Νικήτας!
- Μ. ΣΑΛΛΑΣ : ΜΕΣΑ ΣΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΜΚ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Φήμες για Retina MacBook Air και iPad Pro στο δεύτερο μισό του 2014
- Επιβεβαίωση για Χίντινκ στην Ολλανδία
- Ανακοίνωση σωφρονιστικών υπαλλήλων: Δεν έχουμε σχέση με το θάνατο του βαρυποινίτη στη Νιγρίτα
- Κλειστά τα Τέμπη 1 και 2 Απριλίου -Ποιες οι εναλλακτικές διαδρομές που θα ακολουθήσουν τα οχήματα
- Θεσσαλονίκη: Η "Αττικό Μετρό" δεσμεύτηκε για ...
- Έσπασε κάθε ρεκόρ στο μπόουλινγκ ρίχνοντας την μπάλα χωρίς να βλέπει! [photos]
- Χάνει Ζόρο για δύο ματς ο ΟΦΗ
- Υπ. Δικαιοσύνης: Ο βαρυποινίτης Καρέλι είχε μώλωπες όταν έφτασε στη Νιγρίτα
- ΦΩΤΟ-Καφετέρια σε σχήμα… φωτογραφικής
- Τώρα κατάλαβα γιατί η "Παράλλαξη" αβαντάρει τον Μπουτάρη!