Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της Kanika Hotels Plc

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ KANIKA HOTELS PLC ΑΠΟ KANIKA GROUP LIMITED, A. KAPETANIOS HOLDINGS LIMITED, ΣΠΥΡΟ Θ. ΚΑΡΑΟΛΗ, ΓΙΩΡΓΟ Θ. ΚΑΡΑΟΛΗ, ΜΑΡΙΟ Θ. ΚΑΡΑΟΛΗ, ΑΝΔΡΕΑ Χ’’ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ, ΞΕΝΗ ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΣΣΙΟΥ

Οι εταιρείες Kanika Group Limited και A. Kapetanios Holdings Limited, και οι κ.κ. Σπύρος Θ.

Καραολής, ₃ιώργος Θ. Καραολής, Μάριος Θ. Καραολής, Ανδρέας Χ’’Ηράκλης Καπετάνιος, Ξενής Χατζηρακλέους, Ελένη Μαυρουδή και Κατερίνα Τσίσσιου (oι «Προτείνοντες»), µετά από σχετική απόφασή τους ηµεροµηνίας 07 Μαΐου 2012, ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό την οριστική απόφασή τους για τη διατύπωση ολικής εκούσιας Δηµόσιας Πρότασης (η «Δηµόσια Πρόταση») προς τους µετόχους της εταιρείας Kanika Hotels Plc («KAN», «Υπό Εξαγορά Εταιρεία») για την απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της KAN στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 11 του περί Δηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41 (Ι)/2007 («Νόµος»).

Το σύνολο των εκδοµένων µετοχών της KAN είναι 60.250.000 ονοµαστικής αξίας €0,34 ανά µετοχή.

Οι Προτείνοντες, κατέχουν άµεσα 45.772.178 µετοχές (75,97% του συνολικού εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της KAN).Το ποσοστό που κατέχουν οι Προτείνοντες µαζί µε τα πρόσωπα που µε βάση το Νόµο θεωρείται ότι ενεργούν σε συνεννόηση µαζί τους, διαµορφώνεται σε 46.602.180 µετοχές ή 77,35% του συνολικού εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της KAN.

Η σκοπούµενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της KAN είναι €0,14 (14 Σεντ του Ευρώ) ανά µετοχή πληρωτέα σε µετρητά.

Για την πληρωµή της προτεινόµενης αντιπαροχής οι Προτείνοντες έχουν προβεί σε διευθετήσεις µε τραπεζικό ίδρυµα στην Κύπρο.

Όσον αφορά τις προς απόκτηση 14.477.822 µετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, αυτές θα κατανεµηθούν σε ποσοστό 69,50% στην Kanika Group Limited και σε ποσοστό 30,50% στην A. Kapetanios Holdings Limited. Σε περίπτωση που αποκτηθεί το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας µέσω της Δηµόσιας Πρότασης, τα τελικά ποσοστά συµµετοχής των Προτεινόντων θα ανέλθουν σε ποσοστό 56,94% για την Kanika Group Limited, 19,39% για την A. Kapetanios Holdings Limited, 4,07% για τον Σπύρο Θ. Καραολή, 4,07% για τον ₃ιώργο Θ. Καραολή, 4,07% για τον Μάριο Θ. Καραολή, 2,86% για τον Ανδρέα Χ’’Ηράκλη Καπετάνιο, 2,86% για τον Ξενή Χατζηρακλέους, 2,87% για την Ελένη Μαυρουδή και 2,87% για την Κατερίνα Τσίσσιου.

Η Δηµόσια Πρόταση τελεί υπό τον όρο εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις σχετικές εποπτικές αρχές. Οι Προτείνοντες θα προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς το σκοπό αυτό.

H Δηµόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής µε βάση το άρθρο 10(1) του Νόµου καθότι οι Προτείνοντες κατέχουν ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωµάτων ψήφου της υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Σε περίπτωση που µε την ολοκλήρωση της Δηµόσιας Πρότασης οι Προτείνοντες κατέχουν ποσοστό πέραν του 90% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, προτίθενται να ασκήσουν το Δικαίωµα Εξαγοράς που