Ανακοινώθηκε η συγχώνευση Alpha-Eurobank

Το μεσημέρι της Δευτέρας ανακοινώθηκε από την Alpha Bank και την Eurobank η συμφωνία συγχώνευσής τους η οποία αλλάζει άρδην το σκηνικό στην τραπεζική αγορά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Η σχέση ανταλλαγής είναι 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές Alpha για κάθε 7 κοινές ονομαστικές μετοχές Eurobank, η οποία αντιστοιχεί σε 0,714 μετοχές Alpha για κάθε μία μετοχή Eurobank. Η μετοχική σύνθεση του νέου ομίλου θα είναι 57,5% Alpha και 42,5% Eurobank. Ο νέος όμιλος θα έχει συνολικό δίκτυο άνω των 1.300 καταστημάτων σε οκτώ χώρες και θα είναι μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία και Σερβία. Ακόμα, θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρώπη με pro forma (πριν τις προβλέψεις) συνολικό ενεργητικό 146 δισ. ευρώ. Το όνομα του νέου σχήματος θα είναι Alpha-Eurobank και θα έχει το σήμα της Alpha. Η επίπτωση (μετά από φόρους) για το ενοποιημένο σχήμα από το σχέδιο ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων υπολογίζεται στο 1,2 δισ. ευρώ. O νέος όμιλος θα προχωρήσει στην υλοποίηση σχεδίου ενίσχυσης των κεφαλαίων του, ύψους 3,9 δισ. ευρώ περίπου, ώστε ο pro forma δείκτης κύριων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (core Tier 1) να διαμορφωθεί στο 14%. Το σχέδιο περιλαμβάνει «οργανικές πρωτοβουλίες» για να αποφέρουν το ισοδύναμο των κεφαλαίων Core Tier 1 άνω των 2,1 δισ. ευρώ, μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 500 εκατ. ευρώ, ταυτόχρονα με την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, το οποιο θα καλυφθεί από την Paramount (Κατάρ), καθώς και αύξηση κεφαλαίου 1,25 δισ. ευρώ. Οι πυλώνες του νέου σχήματος θα είναι η οικογένεια Κωστόπουλου, η οικογένεια Λάτση και η Paramount Services (Κατάρ). Στη νέα τράπεζα η οικογένεια Λάτση θα κατέχει ποσοστό 13%, η οικογένεια Κωστόπουλου ποσοστό 4% και η Paramout 17%. Πρόεδρος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Γ. Κωστόπουλος και συν-διευθύνοντες σύμβουλοι οι κ.κ. Δ. Μαντζούνης (υπεύθυνος κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών - εταιρικό κέντρο)και Ν. Νανόπουλος υπεύθυνος επιχειρηματικών δσραστηριοτήτων. Οι εκτιμώνενες συνέργειες σε ετήσια βάση διαμορφώνονται σε 650 εκατ. ευρώ, με εκτιμώμενη καθαρή παρούσα αξία 3,4 δισ. ευρώ. Η έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης από το υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου. Η έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο θα υπάρξει η έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών, η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της νέας τράπεζας. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 θα γίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.