Εθνική Τράπεζα: Προσφορές πάνω από €1 δισ. για το πράσινο ομόλογο – Στο 3,125% το αρχικό επιτόκιο
Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το «πράσινο ομόλογο» ύψους 500 εκατ. της Εθνικής Τράπεζας
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ ενώ το αρχικό επιτόκιο βρίσκεται στην περιοχή του 3,125%.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Με την έκδοση του πράσινου ομολόγου η Εθνική Τράπεζα,
Η Εθνική τράπεζα προτίθεται να αντλήσει περί τα 500 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη διεύρυνση των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που συνιστά υποχρέωση όλων των τραπεζών στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει έναντι του SSM.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2019 την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” ύψους 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 8.25%. Η συναλλαγή αποτέλεσε το πρώτο βήμα υλοποίησης της στρατηγικής MREL που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα καθιστώντας δυνατή την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior).
Ο τίτλος που θα εκδώσει η Εθνική τράπεζα είναι Senior Preferred και είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετής με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο της πενταετίας. Το ομόλογο αναμένεται να πάρει διαβάθμιση Caa1 από τη Moody’s, Β από την S&P και CCC- από την Fitch. Τη διαδικασία για την έκδοση του πρώτου πράσινου senior preferred ομολόγου από ελληνική τράπεζα, ανέλαβαν να τρέξουν οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο τα κεφάλαια της έκδοσης, θα κατευθυνθούν στην πράσινη οικονομία και συγκεκριμένα για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην στήριξη των projects του κλάδου καθώς και της πράσινης ατζέντας της ελληνική οικονομίας. Η Τράπεζα θα κατευθύνει το 50% των κεφαλαίων που θα αντλήσει από την έκδοση σε υφιστάμενα έργα και το υπόλοιπο 50% σε νέες επενδύσεις.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική τράπεζα στηρίζει ολοκληρωμένα την αγορά ενέργειας, από τη χρηματοδότηση των επενδύσεων παραγωγής της, μέχρι την εκκαθάριση των συναλλαγών αγοράς και πώλησής της. Η χρηματοδότηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλάδο με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, αποτελεί στρατηγικό στόχο της Τράπεζας και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει έργα ΑΠΕ ισχύος περίπου 1,5G W με συνολικές πιστοδοτήσεις που υπερβαίνουν το 1 δις ευρώ.
Οι προοπτικές του κλάδου είναι ισχυρές, καθώς σήμερα υπάρχουν πλήρως αδειοδοτημένα έργα ΑΠΕ δυναμικότητας περίπου 2400 MW ενώ άλλα 5800 MW έργα ΑΠΕ έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες που αντιστοιχούν συνολικά σε ένα ποσό επένδυσης περίπου 9 δις ευρώ, που θα μπορούσαν να εκτελεστούν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πρόστιμο “μαμούθ” σε γνωστό eshop – Δεν παρέδιδε τα προϊόντα στους καταναλωτές
- Στάσεις εργασίας των εργαζομένων της ΥΠΑ (ΟΣΥΠΑ) στις 7 και 8 Οκτωβρίου
- Ενοίκια: Πώς γίνονται οι συμφωνίες για προαιρετικές μειώσεις – Οι 3 προϋποθέσεις
- Η MVS βράβευσε 3 φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
- Ικαρία: Δευτέρα 5/10 ξεκινά η 3η διαβροχή δακοκτονία
- "Ευπαθείς ομάδες": Πως εφαρμόζεται η τηλεργασία και η αναστολή σύμβασης
- Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε υπό κατασκευή καφετέρια στη Γλυφάδα
- Ανακάμπτει η μεταποίηση στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
- Πολιτική Προστασία : Προσλήψεις 192 στελεχών για ιχνηλάτηση και αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών
- Rolls-Royce: Πλάνο για την εξασφάλιση κεφαλαίων έως 6,5 δισ. δολαρίων για την επιβίωση της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Rolls-Royce: Πλάνο για την εξασφάλιση κεφαλαίων έως 6,5 δισ. δολαρίων για την επιβίωση της
- Attica Group: Επηρεασμένα από τον περιορισμό των μετακινήσεων τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2020
- EBRD: Στο 7,5% η ύφεση στην Ελλάδα το 2020
- Οδηγίες για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς λόγω του κλεισίματος σχολείων όπου εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού (εγκύκλιος)
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτονόητη η συμπαράσταση και η στήριξη στην Κύπρο
- Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων αντιμετωπίζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους
- Εθνική Τράπεζα: Προσφορές πάνω από €1 δισ. για το πράσινο ομόλογο – Στο 3,125% το αρχικό επιτόκιο
- Markit: «Παίρνει μπρος» η μεταποίηση στην Ελλάδα – Σε επίπεδα προ κορονοϊού τον Σεπτέμβριο
- Χρηματιστήριο: Οδηγός τα καλά αποτελέσματα και τα deals – Κίνηση προς τις 630 μονάδες
- Τράπεζα Πειραιώς: Εξειδικευμένα μέτρα στήριξης για τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Προσφορές πάνω από €1 δισ. για το πράσινο ομόλογο – Στο 3,125% το αρχικό επιτόκιο
- EBRD: Στο 7,5% η ύφεση στην Ελλάδα το 2020
- Rolls-Royce: Πλάνο για την εξασφάλιση κεφαλαίων έως 6,5 δισ. δολαρίων για την επιβίωση της
- Στη «Διαύγεια» η ΚΥΑ για τις 100.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας – Η διαδικασία ένταξης
- Τράπεζα Πειραιώς: Εξειδικευμένα μέτρα στήριξης για τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»
- Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων αντιμετωπίζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους
- Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας για την Mytilineos «βλέπει» η Euroxx
- Markit: «Παίρνει μπρος» η μεταποίηση στην Ελλάδα – Σε επίπεδα προ κορονοϊού τον Σεπτέμβριο
- Attica Group: Επηρεασμένα από τον περιορισμό των μετακινήσεων τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2020
- Όλη η μελέτη της Μονάδας Ανάλυσης του Χρηματιστηρίου για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Υπ. Εργασίας: Αύριο πιστώνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 1.987 δικαιούχους
- IHS Markit: Σε υψηλό 7 μηνών η μεταποίηση στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
- Εντυπωσιακή η τελετή για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης
- Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης: Ενισχύει με 2,1 εκ. ευρώ τοπικές επιχειρήσεις του Έβρου μέσω του προγράμματος LEADER
- Πιστώνεται αύριο η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 1.987 δικαιούχους
- Η Εθνική Ασφαλιστική αναβαθμίζει τις υπηρεσίες επείγουσας τεχνικής βοήθειας
- Η Κάρι Λαμ χαιρετίζει την "επιστροφή της ειρήνης" στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι διαδηλώσεις έχουν απαγορευθεί
- Ναυτεμπορική: Ειδική διαχειρίστρια ορίστηκε η δικηγόρος Αθηνών Ευδοκία Παπανδρέου
- Δημήτρης Παπαλεξόπουλος: Η Ελλάδα έχει μεγάλη ευκαιρία να μεταρρυθμιστεί
- Στάσεις εργασίας των εργαζομένων της ΥΠΑ (ΟΣΥΠΑ) στις 7 και 8 Οκτωβρίου