Alpha Bank: Στο 5,5% το κουπόνι της νέας έκδοσης ομολόγου Tier 2 – Eπιβεβαίωση mononews για ζήτηση και απόδοση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 από την Alpha Bank, ύψους Ευρώ 500 εκατ., η οποία συγκέντρωσε το ισχυρό ενδιαφέρον κυρίως διεθνών αλλά και εγχώριων επενδυτών, επιβεβαιώνοντας τα όσα ανέφερε νωρίτερα το mononews.
Όπως ανέφερε η Τράπεζα, το κουπόνι της νέας έκδοσης διαμορφώθηκε
(ενδεικτικά :Πειραιώς 5,5% τον Φεβρουάριο του 2020 και 9,75% τον Ιούνιο 2019 / Εθνική 8,25% τον Ιούλιο 2019).
Η έκδοση του Tier 2 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας και έρχεται μόλις 10 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy, τη μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
Από την αρχή του έτους σημειώνεται άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων στις αγορές, λόγω αυξανόμενων πληθωριστικών προσδοκιών. Αντίστοιχα, οι διεθνείς επενδυτές γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικοί στις τοποθετήσεις τους στα ομόλογα. Έτσι, το τελευταίο διάστημα, οι εκδόσεις μεγάλων Ευρωπαϊκών τραπεζών δεν ξεπερνούν συνήθως το Ευρώ 1 δισ. και η κάλυψη τους κυμαίνεται έως δύο φορές το ύψος της έκδοσης. Αυτή η προϊούσα αβεβαιότητα καθιστά την άντληση κεφαλαίων ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση.
Σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, η Alpha Bank κατάφερε με επιτυχία να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων στο όνομά της και να εκδώσει επιτυχώς το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) που προσμετράται στα εποπτικά της κεφάλαια.
Η έκδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Τier 2 μέσα σε μόλις ένα έτος για την Alpha Bank, καθώς:
Α. Επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης ως προς την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου, όπως αυτό παρουσιάστηκε στους επενδυτές το Νοέμβριο του 2019
Β. Βελτιώνει την κεφαλαιακή της σύνθεση, εναρμονίζοντας τον ισολογισμό της στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών
Γ. Ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαία της κατά Ευρώ 500 εκατ. ή κατά 125 μονάδες βάσης κεφαλαίου
Δ. Φέρνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας – μετά το Galaxy- στο 16,8%, από τους υψηλότερους μεταξύ των Ελληνικών τράπεζων (με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020)
Ε. Διατηρεί την ισχυρή δυναμική της για περαιτέρω μείωση των NPEs κάτω από 10%
Η κάλυψη της έκδοσης έφτασε περί τις δυο φορές, με τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 75%, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και την Ασία.
Εξάλλου, σε νέο της δελτίο Τύπου η Alpha Bank σημειώνει:
Σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας για τη συναλλαγή-ορόσημο Galaxy,που επετεύχθη εν μέσω πανδημίας και συνθηκών μεταβλητότητας στις αγορές, η AlphaBank ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία την έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ., συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου της Alpha Bank, εξασφαλίζοντας για την Τράπεζα το χαμηλότερο κόστος για ομολογίες Tier 2 μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 5 και 5,25 ετών, με απόδοση 5,5%.
Το ομόλογο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου –EuroMTFMarket. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να καλύπτει περί τις δύο φορές το ποσό της έκδοσης.
Η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και η ενίσχυση των κεφαλαιακών πλεονασμάτων πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις ήταν και παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της AlphaBank. Hσημερινή συναλλαγή αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης της AlphaBank για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στην επενδυτική κοινότητα τον Νοέμβριο του 2019, θεμελιώδες τμήμα του οποίου αποτελεί η έκδοση Tier 2.
Η έκδοση βελτιστοποιεί περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και ενισχύει τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25% (proformaγια τη Συναλλαγή Galaxy). Επιπλέον, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου, αυξάνοντας το πλεόνασμα της Alpha Bank πάνω από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στην Τράπεζα την απαραίτητη ευελιξία για να επικεντρωθεί περαιτέρω στις πρωτοβουλίες μείωσης των ΜΕΑ και στο Σχέδιο Μετασχηματισμού, σύμφωνα με τους στόχους κερδοφορίας που έχουν τεθεί.
Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.
Διαβάστε επίσης:
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την Alpha Bank – Στο 5,5% η απόδοση του Tier 2
Alpha Bank: Διπλασιάζουν(!) σχεδόν την τιμή στόχο οι αναλυτές της AXIA – Πάνω από 200% το περιθώριο ανόδου
Oλική επαναφορά για τα τραπεζικά Tier 2 με κέρδη μέχρι 121,7% από τα χαμηλά τους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο OPEC+ επεκτείνει τις περικοπές πετρελαίου έως τον Απρίλιο - Μικρές εξαιρέσεις για Ρωσία και Καζακστάν
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα – Διχασμένοι οι σεισμολόγοι (upd)
- Coldplay, Χιου Τζάκμαν και Μάιλι Σάιρους στην υπηρεσία του πλανήτη
- Η Μέγκαν Μαρκλ κατηγορεί τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ότι «διαιωνίζουν ψεύδη»
- Βουλή: Θ. Δρίτσας: «Δεν σήκωσα ούτε ένα χαλίκι ποτέ για να το πετάξω και να ασκήσω βία»
- Τα ελληνικά προίόντα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά του Καναδά
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
- Mετακίνηση από δήμο σε δήμο: Πότε επιτρέπεται – Τι ισχύει από 4 έως 16 Μαρτίου (vid)
- Δρίτσας: «Δεν σήκωσα ούτε ένα χαλίκι ποτέ για να το πετάξω και να ασκήσω βία»
- Σχοινάς: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στον εμβολιασμό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα – Διχασμένοι οι σεισμολόγοι (upd)
- Φωτεινή Ιωάννου (Εθνική Τράπεζα): Θα «κοκκινίσει» το 1 στα 5 δάνεια που βγαίνουν από τα μορατόρια
- Alpha Bank: Στο 5,5% το κουπόνι της νέας έκδοσης ομολόγου Tier 2 – Eπιβεβαίωση mononews για ζήτηση και απόδοση
- Δυναμική παρουσία των Στελεχών της Alpha Bank στο Fin Forum 2021
- Σκυλακάκης: Αυτόματες και ταχύτατες διαδικασίες αξιολόγησης για τα επενδυτικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
- Καστέξ: Πάνω από το 60% των κρουσμάτων στη Γαλλία συνδέονται με τη βρετανική παραλλαγή
- Σημαντικές οι προοπτικές εμβάθυνσης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας
- Γιώργος Γεωργακόπουλος (Intrum Hellas): Το ζητούμενο είναι να απελευθερωθεί η οικονομία από τα «κόκκινα» δάνεια
- Έτσι θα γίνει το Ανάκτορο Τατοΐου – Εγκρίθηκαν όλες οι μελέτες για το μουσείο
- ΗΠΑ: Η Αστυνομία ζητά να μείνει για 2 ακόμα μήνες η Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον
- Τελευταία Νέα Mononews
- Alpha Bank: Στο 5,5% το κουπόνι της νέας έκδοσης ομολόγου Tier 2 – Eπιβεβαίωση mononews για ζήτηση και απόδοση
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα – Διχασμένοι οι σεισμολόγοι (upd)
- Καστέξ: Πάνω από το 60% των κρουσμάτων στη Γαλλία συνδέονται με τη βρετανική παραλλαγή
- Σκυλακάκης: Αυτόματες και ταχύτατες διαδικασίες αξιολόγησης για τα επενδυτικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
- Κεφαλογιάννης: «Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης η αξιοποίηση του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου»
- Φωτεινή Ιωάννου (Εθνική Τράπεζα): Θα «κοκκινίσει» το 1 στα 5 δάνεια που βγαίνουν από τα μορατόρια
- ΗΠΑ: Η Αστυνομία ζητά να μείνει για 2 ακόμα μήνες η Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον
- Σουηδία: Χρήση του εμβολίου της AstraZeneca και στους άνω των 65 ετών
- Γιώργος Γεωργακόπουλος (Intrum Hellas): Το ζητούμενο είναι να απελευθερωθεί η οικονομία από τα «κόκκινα» δάνεια
- Σημαντικές οι προοπτικές εμβάθυνσης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ισχυρός μετασεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
- Powell (Fed): Θα υπάρξει άνοδος του πληθωρισμού, δεν θα χρειαστεί να αυξήσουμε επιτόκια
- Ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Σρέντερ προειδοποιεί την ΕΕ να μην παρασυρθεί σε έναν ψυχρό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας
- Η σκιά των ομολόγων σκεπάζει τη Wall Street: Πανικός στους επενδυτές – Η χειρότερη μέρα για τον Nasdaq
- Βουλή: Θ. Δρίτσας: «Δεν σήκωσα ούτε ένα χαλίκι ποτέ για να το πετάξω και να ασκήσω βία»
- Τένις: Κακό βράδυ για την Σάκκαρη
- Κόκκινα δάνεια-Πλειστηριασμοί: Πάνω από 200.000 ακίνητα θα περάσουν στους servicers τα επόμενα χρόνια
- Δρίτσας: «Δεν σήκωσα ούτε ένα χαλίκι ποτέ για να το πετάξω και να ασκήσω βία»
- Κύπρος: 384 νέα κρούσματα κορονοϊού, κανένας θάνατος