Προχωρά η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Συνεπής στις δεσμεύσεις του ο Όμιλος προχωρά την μεγαλύτερη στρατηγική επιχειρησιακή κίνηση χρηματοοικονομικής εξυγίανσής του.
Πιο συγκεκριμένα, η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η έκδοση του ομολογιακού δανείου έγινε με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών (Ομολογίες) του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (Εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας €670 εκατ., λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2024.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €275 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2037, οι Σειρές Α και Β του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την τράπεζα με την επωνυμία «Alpha BankΑΛΦΑ -0,09% Α.Ε.», με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Την 21.09.2022, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της Εκδότριας προς τους κατόχους των Πρώτης Τάξης Εξασφαλισμένων Ομολογιών (Ομολογιούχοι), συνεπεία επέλευσης γεγονότος Αλλαγής Ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την Εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των Ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο των Ομολογιών και το σχετικό από 01.08.2022 Δελτίο Προσφοράς.
Η προσφορά εξαγοράς των Ομολογιών ξεκίνησε την 01.08.2022 και μέχρι τη λήξη της στις 21.09.2022, Ομολογιούχοι που διακρατούσαν Ομολογίες ονομαστικής αξίας €497 εκατ. (ήτοι ποσοστό 74,2% του συνόλου των Ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους Ομολογιούχους που πρόσφεραν τις Oμολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23.09.2022.
Ελλάκτωρχρηματιστήριοομολογιακά δάνειαέγκριση- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Το Βερολίνο ετοιμάζεται να ρίξει κρατικό χρήμα σε δεκάδες παρόχους ενέργειας για να αποφύγει ένα μαζικό blackout
- «Τσουνάμι» αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες στη μάχη κατά του πληθωρισμού
- Η επιστράτευση του Πούτιν φέρνει τους Ρώσους αντιμέτωπους με την πραγματικότητα του πολέμου
- ΤΑΙΠΕΔ: Δύο προσφορές για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης
- Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος μετά από τροχαίο 13χρονος ποδηλάτης - Σοβαρά τραυματίας άλλος ένας
- Ειδικό Δικαστήριο: Απορρίφθηκε αίτημα Παπαγγελόπουλου-Τουλουπάκη για προσκόμιση εγγράφων
- Πλήγμα στις τιμές κατοικιών από την αύξηση επιτοκίων - Τι εκτιμά η ΕΚΤ
- Με 1,25 ευρώ το κιλό στα 110 τεμάχια παραλαμβάνει Κονσερβολιά ο ΑΣ Πηλίου και Β. Σποράδων
- Συζήτηση Ερντογάν με Πούτν για απευθείας πτήσεις από Ρωσία στα Κατεχόμενα
- Δυο υποψήφιοι αγοραστές για το Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Προχωρά η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
- Λέρος: Έξι αγνοούμενοι από ναυάγιο φουσκωτού με μετανάστες
- Wall Street: Η Fed κάνει ζημιά για δεύτερη σερί μέρα
- Δήμος Αθηναίων: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ολύμπια»- Το πρόγραμμα
- Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ποιοι μπορούν να πετύχουν σημαντική διαγραφή οφειλών
- Γκεοργκίεβα: Η φετινή χρονιά είναι δύσκολη, η επόμενη ακόμα δυσκολότερη
- ΥΠΕΝ: Διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον αρχηγό της Αντιπολίτευσης
- «Αέρας νίκης» για την Ακροδεξιά στην Ιταλία
- Reuters: Τουλάχιστον δύο δεσμευτικές προσφορές για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
- Eurostat: Κίνδυνος φτώχειας για σχεδόν 25% των αυτοαπασχολούμενων
- Τελευταία Νέα Reporter
- Προχωρά η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
- «Αέρας νίκης» για την Ακροδεξιά στην Ιταλία
- ΥΠΕΝ: Διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον αρχηγό της Αντιπολίτευσης
- Eurostat: Κίνδυνος φτώχειας για σχεδόν 25% των αυτοαπασχολούμενων
- Reuters: Τουλάχιστον δύο δεσμευτικές προσφορές για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
- Ο Ιρανός πρόεδρος... έστησε την Αμανπούρ επειδή δεν φόρεσε μαντίλα
- Γκεοργκίεβα: Η φετινή χρονιά είναι δύσκολη, η επόμενη ακόμα δυσκολότερη
- Wall Street: Η Fed κάνει ζημιά για δεύτερη σερί μέρα
- Πορτογαλία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης ο εθνικός αερομεταφορέας- Υπέκλεψαν προσωπικά δεδομένα επιβατών
- Λέρος: Έξι αγνοούμενοι από ναυάγιο φουσκωτού με μετανάστες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Στο 6,29% τα στεγαστικά επιτόκια- Σε υψηλό σχεδόν 14 ετών
- Σαν σήμερα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου: Το πρώτο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο
- AS Company: «Άλμα» πωλήσεων και κερδών στο α' εξάμηνο - Στα 2,18 εκατ. ευρώ τα EBITDA
- Μυτιλήνη: Γενική συνέλευση των 56 Επιμελητηρίων της χώρας από 4 έως 6 Νοεμβρίου
- Δύο προσφορές για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
- "Ταύρος" για τις ελληνικές τράπεζες η Axia - "Η αγορά αποτιμά τα χειρότερα" - Οι νέες τιμές-στόχοι
- ΤΑΙΠΕΔ: Δύο προσφορές για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης
- Μητσοτάκης στο Ground Zero: «Η μάχη κατά της τρομοκρατίας είναι μια μάχη που έχουμε υποχρέωση να δώσουμε»
- Παρέμεινε το αρνητικό κλίμα στο Χρηματιστήριο – Σε χαμηλό 2 μηνών ο Γ.Δ
- Μονοήμερο Workshop από το ΙΕΝΕ: Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείριση Δικτύου
