Κορυφαίοι επενδυτές του 2020 οι Έλληνες εφοπλιστές

Δεινοί επενδυτές αποδεικνύονται οι Έλληνες πλοιοκτήτες, καθώς για ένα ακόμη έτος κυριάρχησαν στη second hand αγορά πλοίων. Το «ντέρμπι» με τους εφοπλιστές από την Κίνα διήρκεσε μέχρι τον Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα, με «μπαράζ» αγορών, ξέφυγαν σε αριθμό και αξία πλοίων που έχουν αποκτηθεί.

Του Γιώργου Γεωργίου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου 2020

Το ελληνικό ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως σε πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου

και δεξαμενόπλοια, ενώ αξιοσημείωτες είναι και οι αγορές πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Αllied Shipbroking, τα οποία σας παρουσιάζει το Reporter Magazine, από την αρχή του έτους και μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, οι Έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν 190 μεταχειρισμένα πλοία, επενδύοντας συνολικά 2,97 δισ. δολάρια. Τη «μερίδα του λέοντος» κατέχουν τα bulkers, καθώς αποκτήθηκαν 114 έναντι 1,43 δισ. δολαρίων, ενώ 1,29 δισ. δολάρια κατευθύνθηκαν για την αγορά 54 tankers. Παράλληλα, συνήψαν συμφωνίες για 16 containerships, έναντι 132 εκατ. δολαρίων και για 3 gas carriers, έναντι 75 εκατ. δολαρίων.

Αντίστοιχα, οι Κινέζοι πλοιοκτήτες διέθεσαν 2,56 δισ. δολάρια για την απόκτηση 163 μεταχειρισμένων πλοίων. Τα bulkers συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον και της κινεζικής πλοιοκτησίας (97 έναντι 770,8 εκατ. δολαρίων), ενώ σε δεύτερη μοίρα ήρθαν τα tankers (42 πλοία έναντι 660 εκατ. δολαρίων). Τέλος, επένδυσαν 185,1 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση των στόλων τους με 10 containerships.

Η «μάχη» στη second hand αγορά πλοίων περιορίστηκε μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων εφοπλιστών, με πλοιοκτήτες από άλλες χώρες να αποδεικνύονται περισσότερο φειδωλοί στις κινήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη θέση (σε αριθμό πλοίων) κατατάσσονται εφοπλιστές από το Βιετνάμ, οι οποίοι κατέβαλαν 309,5 εκατ. δολάρια για την απόκτηση 36 μεταχειρισμένων πλοίων. Ακολουθούν αυτοί από τη Σιγκαπούρη (35 πλοία έναντι 414,6 εκατ. δολαρίων), ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν πλοιοκτήτες από την Ινδονησία (32 πλοία έναντι 311,8 εκατ. δολαρίων). Σε όρους κεφαλαίων, πίσω από Έλληνες και Κινέζους έρχονται οι Νορβηγοί, οι οποίοι επένδυσαν 521,3 εκατ. δολάρια για αγορές 18 πλοίων, με το «βάρος» να πέφτει στα δεξαμενόπλοια.

Μία «ματιά» στις πωλήσεις μεταχειρισμένων πλοίων, δείχνει ότι εκτός από «έξυπνοι» αγοραστές, οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι και «έξυπνοι» πωλητές, καθώς «ξεφορτώθηκαν» πλοία σε συμφέρουσες τιμές, ανανεώνοντας τους στόλους τους.

Πάντα με βάση τα στοιχεία της Αllied Shipbroking, παραχώρησαν 133 πλοία, έναντι 1,62 δισ. δολαρίων. Από αυτά, 62 είναι bulkers (έναντι 420,2 εκατ. δολαρίων), 59 tankers (έναντι 1,04 δισ. δολαρίων), 5 containerships (έναντι 86 εκατ. δολαρίων) και 3 gas carriers (έναντι 78,3 εκατ. δολαρίων). Σημειώνεται ότι οι Έλληνες είναι οι δεύτεροι μεγαλύτεροι πωλητές του 2020 πίσω από τους Ιάπωνες, οι οποίοι εισέπραξαν 1,88 δισ. δολάρια για την παραχώρηση 141 πλοίων.

H συνολική εικόνα στο ενδεκάμηνο

Συνολικά στο ενδεκάμηνο του 2020, «άλλαξαν» χέρια 1.054 πλοία και δαπανήθηκαν 14,95 δισ. δολάρια. Το αντίστοιχο διάστημα του 2019, 1.284 πλοία είχαν αποκτήσει νέο ιδιοκτήτη και είχαν καταβληθεί περίπου 17,4 δισ. δολάρια.

Ο πιο παραγωγικός μήνας του 2020 ήταν ο Οκτώβριος, ενώ ο μήνας με τις λιγότερες αγορές ήταν ο Απρίλιος, εν μέσω εμφάνισης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις. Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, οι ναυτιλιακές προχώρησαν στην αγορά 107 πλοίων (έναντι 2,74 δισ. δολαρίων), το Φεβρουάριο αγοράστηκαν 116 πλοία (έναντι 1,42 δισ. δολαρίων), το Μάρτιο 58 πλοία (έναντι 662 εκατ. δολαρίων), τον Απρίλιο 48 πλοία (έναντι 631,6 εκατ. δολαρίων), το Μάιο 76 πλοία (έναντι 1,18 δισ. δολαρίων), τον Ιούνιο 84 πλοία (έναντι 979,1 εκατ. δολαρίων), τον Ιούλιο 115 πλοία (έναντι 1,83 δισ. δολαρίων), τον Αύγουστο 89 πλοία (έναντι 1,03 δισ. δολαρίων), το Σεπτέμβριο 95 πλοία (έναντι 964,8 εκατ. δολαρίων), τον Οκτώβριο 152 πλοία (έναντι 2,2 δισ. δολαρίων) και το Νοέμβριο (114 πλοία έναντι 1,27 δισ. δολαρίων).

Τα περισσότερα πλοία που αποκτήθηκαν ήταν bulkers, ενώ αυτά για τα οποία δαπανήθηκαν τα μεγαλύτερα κεφάλαια ήταν tankers. Από το σύνολο, λοιπόν, των 1.054 πλοίων που διακινήθηκαν στη second hand αγορά, 475 ήταν bulkers (έναντι 4,83 δισ. δολαρίων), 336 tankers (έναντι 5,3 δισ. δολαρίων), 116 containerships (έναντι 1,99 δισ. δολαρίων), 35 gas carriers (έναντι 1,48 δισ. δολαρίων), 13 RoRo πλοία (έναντι 937,6 εκατ. δολαρίων) και ακολουθούν άλλοι τύποι πλοίων. Οι κινήσεις των εφοπλιστών στο ξηρό φορτίο μαρτυρούν προτίμηση σε supramaxes, panamaxes και handysizes και στα δεξαμενόπλοια σε Medium Range (MR) tankers, VLCCs και aframaxes.

Οι συνθήκες στην αγορά

Οι εφοπλιστές «μπήκαν με φόρα» στο 2020 και πραγματοποίησαν πλήθος αγορών το πρώτο δίμηνο. Ωστόσο, από το Μάρτιο και μετά, το αγοραστικό ενδιαφέρον ατόνησε και αυτή η τάση διατηρήθηκε μέχρι και τον Ιούνιο.

Στο τέλος του ενδεκαμήνου, η εικόνα στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων ήταν θετική. Στο ξηρό φορτίο, το ικανοποιητικό επίπεδο των ναύλων και οι ευοίωνες συνθήκες προσφοράς - ζήτησης ώθησαν τους πλοιοκτήτες σε νέα deals. Σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές, η αγορά αναμένεται να ανακάμψει με ακόμη ταχύτερο ρυθμό το 2021.

Αναφορικά με τα δεξαμενόπλοια, παρότι οι ναύλοι διαμορφώνονταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, λίγο πριν το τέλος του 2020, οι πλοιοκτήτες παρέμειναν δραστήριοι. Όπως σημείωσε η ναυλομεσιτική Intermodal, τα παλαιότερα πλοία ήταν και τα περισσότερα προς πώληση. Όσο για τα πλοία νεότερης ηλικίας, προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς πωλούνταν σπανιότερα και ταυτόχρονα η πτώση της αγοράς είχε μειώσει σε έναν βαθμό την αξία τους. Με το βλέμμα στο νέο έτος, οι ναυλομεσίτες αναμένουν μία «υγιέστερη» αγορά.

Η κυριαρχία του ελληνόκτητου στόλου

Με βάση το τελευταίο report της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), ο ελληνόκτητος στόλος προελαύνει στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή και βρίσκεται στην κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όρους χωρητικότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αποτελείται από 4.648 πλοία συνολικής χωρητικότητας 363.854.232 dwt, ήτοι το 17,77% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Σε μακρινή απόσταση βρίσκονται ο ιαπωνικός και ο κινεζικός στόλος. Ο μεν ιαπωνικών συμφερόντων στόλος διαθέτει 3.910 πλοία συνολικής χωρητικότητας 233.134.877 dwt, ο δε κινεζικών συμφερόντων έχει υπό τον έλεγχό του 6.869 πλοία χωρητικότητας 228.376.872 dwt. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σιγκαπούρη με 2.861 πλοία χωρητικότητας 137.299.726 dwt και το Χονγκ Κονγκ με 1.690 πλοία χωρητικότητας 100.957.393 dwt.

Φυσικά από την εν λόγω μελέτη αναδεικνύεται και η προβληματική εικόνα του ελληνικού νηολογίου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένα 671 πλοία συνολικής χωρητικότητας 60.827.479 dwt, ενώ σε ξένες σημαίες ανήκουν 3.977 πλοία χωρητικότητας 303.026.753 dwt. Με άλλα λόγια, τα ξένα νηολόγια καταλαμβάνουν το 83,28% της χωρητικότητας των πλοίων του ελληνόκτητου στόλου.

Πηγή: UNCTAD

ΝΑΥΤΙΛΙΑεπενδυτέςΈλληνες εφοπλιστέςμεταχειρισμένα πλοίαsecond hand πλοίαΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟδεξαμενόπλοιαcontainershipsLNGLPGtankersBulkersΚινέζοι εφοπλιστές