Εθνική Τράπεζα: Εντάχθηκε στον «Ηρακλή» η συναλλαγή Frontier ΙΙ
Την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ” ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής».
Ειδικότερα:
Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 29ης Ιουλίου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».
Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~€1δισ.
Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC.
Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
#ΕΤΕ #Ηρακλής- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ” - Δάνεια αξίας 1 δισ. ευρώ
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο ουκρανικός στρατός σε "εξαιρετικά δύσκολη" κατάσταση απέναντι στους Ρώσους
- Μητσοτάκης: Δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους αγρότες
- Ετήσια συνάντηση και κοπή πίτας των Ελλήνων Κρεοτεχνών
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της συναλλαγής "Frontier ΙΙ"
- Banks: Dividends, capital returns and SSM objections
- Το ΦΕΚ του νέου νόμου για τα κτηνοτροφικά πάρκα, τα αγροτικά επιμελητήρια και τη Σχολή Κρέατος Κρήτης
- «In the Night»: Πρωτοποριακή έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Σαουδικής Αραβίας
- Στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ πραγματοποιήθηκε το 5ο Balkans & Black Sea Forum
- Οικονομία: Πιο ψηλά ο πήχης της ΑΑΔΕ για τα φορο-έσοδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Η οικονομική ισχύς των Magnificent 7 πλέον ξεπερνά μεγάλες χώρες
- Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία
- Οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι εκπέμπουν SOS από την Αμβέρσα
- Νέα απεργία στα αεροδρόμια της Γερμανίας- Τα αιτήματα
- Ραγκούσης για Κασσελάκη: Θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνει
- Βορίδης: Δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο για τους αγρότες
- Διασύνδεση των POS με τις ταμειακές: 5+1 ερωτήσεις- απαντήσεις
- Deal $35,3 δισ. ανάμεσα σε Capital One και Discover Financial
- Ευρωαγορές: Τα «βλέμματα» στη γαλλική ανάπτυξη- «Άλμα» για την Barclays
- Πέθανε ο σπουδαίος Γερμανός ποδοσφαιριστής Αντρέας Μπρέμε
- Τελευταία Νέα Reporter
- Εθνική Τράπεζα: Εντάχθηκε στον «Ηρακλή» η συναλλαγή Frontier ΙΙ
- Ραγκούσης για Κασσελάκη: Θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνει
- Πέθανε ο σπουδαίος Γερμανός ποδοσφαιριστής Αντρέας Μπρέμε
- Bitcoin: Δύο λόγοι που θα μπορούσε να ξεπεράσει το υψηλό-ρεκόρ
- Deal $35,3 δισ. ανάμεσα σε Capital One και Discover Financial
- Η οικονομική ισχύς των Magnificent 7 πλέον ξεπερνά μεγάλες χώρες
- Ασιατικά χρηματιστήρια: Υποδέχθηκαν «χλιαρά» την κινεζική μείωση των επιτοκίων
- Ευρωαγορές: Τα «βλέμματα» στη γαλλική ανάπτυξη- «Άλμα» για την Barclays
- Νέα απεργία στα αεροδρόμια της Γερμανίας- Τα αιτήματα
- Νέο σύστημα με υποχρεωτική προσυμπλήρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α.
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βορίδης: Δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο για τους αγρότες
- Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία
- Hurriyet: Τέσσερις τρομοκράτες πέρασαν από τον Έβρο στην Τουρκία
- ΕΣΠΑ 2021-2027: Οι άξονες του ερευνητικού προγράμματος της ΕΑΓΜΕ
- Διασύνδεση των POS με τις ταμειακές: 5+1 ερωτήσεις- απαντήσεις
- Τέλη κυκλοφορίας: Εκπνέει η προθεσμία- Πώς γίνεται η πληρωμή
- Επίδομα γέννησης: Σε αναδρομική ισχύ από τις 1/1/24
- Οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι εκπέμπουν SOS από την Αμβέρσα
- Banks: Dividends, capital returns and SSM objections
- Στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ πραγματοποιήθηκε το 5ο Balkans & Black Sea Forum