Optima Bank: Βγήκε στις αγορές με ομόλογο Tier 2 ύψους 150 εκατ.

12:49 18/6/2025 - Πηγή: Businessnews
Εντολή από Optima Bank σε Goldman Sachs και Morgan Stanley για την έκδοση ομολόγου. Η παρουσίαση της Optima Bank στο πελατολόγιό τους έγινε, πλέον θα τρέξουν τη διάθεση. Στις αγορές με την πρώτη έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 150 εκατ. ευρώ βγήκε σήμερα Τετάρτη η Optima bank , που έχει ήδη καλυφθεί κατά 3 φορές. Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις 25 Ιουνίου 2025.Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (25 Ιουνίου 2030), ενώ η αρχική καθοδήγηση απόδοσης (Initial Price Thoughts – IPTs) διαμορφώνεται στην περιοχή του 6,125%. Η έκδοση αξιολογείται με B1 από τον οίκο Moody’s και φέρει χαμηλότερη εξασφάλιση, καθώς οι ομολογιούχοι κατατάσσονται μετά τους κύριους πιστωτές σε περίπτωση εκκαθάρισης. Η έκδοση ομολόγου θα διατεθεί αποκλειστικά σε επιλέξιμους επαγγελματίες επενδυτές και θα εισαχθεί στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η Goldman Sachs Europe ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής, ενώ μαζί με τη Morgan Stanley Europe συμμετέχει ως Joint Bookrunner. Η Optima bank συμμετέχει επίσης ως Co-Manager στην ίδια την έκδοση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
optima, tier, αγορες, optima, tier, goldman sachs, sachs, morgan, ιουνίου, euro, europe, joint, δυνατοτητα, εγινε, ευρω, ετη, ετων, ιδια, οικο, παρουσιαση, euro, europe, goldman sachs, joint, ιουνίου, morgan, sachs
Αναζητήσεις
optima-bank-vgike-stis-agores-me-omologo-tier-2-ypsous-150-ekat.htm
Τυχαία Θέματα
ωσει, βαμμενα κοκκινα μαλλια, γκεμπελς, κοιλια
iNews > Οικονομία > Businessnews