Intralot: Δημόσια προσφορά για το ΚΟΔ - Εύρος απόδοσης 6,00% - 6,40%
Ξεκινά (Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου), η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 130 εκατ. ευρώ της Intralot. Πρόκειται για δάνειο πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε έως 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του ομολογιακού δανείου, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Book Building), το οποίο θα τηρηθεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά ειδικοί επενδυτές.
Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους, εντός του εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π.
Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους και εντός του οποίου οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, διαμορφώνεται μεταξύ 6% και 6,4%.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η εκδότρια.
Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- LockBit: Εξαρθρώθηκε η πιο επιβλαβής ομάδα χάκερ στον κόσμο – Με το 25% των κυβερνοεπιθέσεων του 2023
- Τελεσίγραφο Κασσελάκη: Ή με στηρίζετε και μένω έως τις εθνικές εκλογές ή βρείτε αντίπαλό μου στο συνέδριο
- egg Investor Day: Συμμετοχή 39 startups -Περισσότεροι από 110 Έλληνες & ξένοι επενδυτές
- Εργαζόμενοι εξ αποστάσεως: Πρέπει να πληρώνονται λιγότερο; – Τι δείχνει έρευνα
- Η φρεγάτα «Κανάρης» στη δύναμη κρούσης του ελικοπτεροφόρου USS BATAAN
- Αθήνα: Πυρκαγιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο
- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην οδό Πανεπιστημίου
- «Καμπανάκια» από την ΕΕ για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις Περιφέρειες της Ελλάδας
- Νέα εφαρμογή για τους ναυτικούς αποτυπώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο τους
- Κλήρωση Τζόκερ 20/2/24: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.200.000 ευρώ (pic)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Χιλή: Ανοίγει και πάλι ο φάκελος του θανάτου του νομπελίστα ποιητή Πάμπλο Νερούδα
- Intralot: Δημόσια προσφορά για το ΚΟΔ - Εύρος απόδοσης 6,00% - 6,40%
- Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Στο μικροσκόπιο όλοι οι «φτωχοί» με ακριβά γούστα
- Κάτω του 75% του μέσου όρου της ΕΕ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες της Ελλάδας, πλην Αττικής
- Ευρωαγορές: Με μικτά πρόσημα το κλείσιμο της Τρίτης
- Eurostat: Δεύτερη πιο φτωχή περιφέρεια στην Ευρώπη το Βόρειο Αιγαίο - Στοιχεία για το 2022
- Body Shop: Από "μια κλωστή" κρέμεται το μέλλον της αλυσίδας - Κλείνουν καταστήματα
- ΝΑΤ: Εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή, μέσω της καινοτόμου εφαρμογής app myNAT
- Κασσελάκης: "Αγρότες και καταναλωτές αγκομαχούν"
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Intralot: Δημόσια προσφορά για το ΚΟΔ - Εύρος απόδοσης 6,00% - 6,40%
- Eurostat: Δεύτερη πιο φτωχή περιφέρεια στην Ευρώπη το Βόρειο Αιγαίο - Στοιχεία για το 2022
- Χιλή: Ανοίγει και πάλι ο φάκελος του θανάτου του νομπελίστα ποιητή Πάμπλο Νερούδα
- Κάτω του 75% του μέσου όρου της ΕΕ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες της Ελλάδας, πλην Αττικής
- Ευρωαγορές: Με μικτά πρόσημα το κλείσιμο της Τρίτης
- Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Στο μικροσκόπιο όλοι οι «φτωχοί» με ακριβά γούστα
- Body Shop: Από "μια κλωστή" κρέμεται το μέλλον της αλυσίδας - Κλείνουν καταστήματα
- Κασσελάκης: "Αγρότες και καταναλωτές αγκομαχούν"
- ΝΑΤ: Εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή, μέσω της καινοτόμου εφαρμογής app myNAT
- Entersoft: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην οδό Πανεπιστημίου
- Νότια Αφρική: Πλοίο με 19.000 βοοειδή προκαλεί έντονη δυσωδία στο Κέιπ Τάουν
- The Body Shop: Κλείνει σχεδόν τα μισά καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Εργαζόμενοι εξ αποστάσεως: Πρέπει να πληρώνονται λιγότερο; – Τι δείχνει έρευνα
- Δένδιας: Βαθιά μεταρρύθμιση στην Εθνική Άμυνα-Ιδρύεται Κοινό Σώμα Πληροφορικής με αντικείμενο και την AI
- Νέα εφαρμογή για τους ναυτικούς αποτυπώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο τους
- Δ. Μιχαηλίδου: Νέο app για τους ναυτικούς μας αποτυπώνει όλο τον ασφαλιστικό τους βίο
- ΗΠΑ προς συμμάχους: Η Ρωσία μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο στο διάστημα μέσα στο 2024
- Κλήρωση Τζόκερ 20/2/24: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.200.000 ευρώ (pic)
- Κατώτατος μισθός: Πόσο θα αυξηθούν τα επιδόματα με την αναπροσαρμογή του (vid)