Κόκκινα δάνεια ύψους 1 δις ευρώ και ακίνητα πουλάει η Alpha Bank

Δεσμευτική συμφωνία με Apollo και IFC για την πώληση κόκκινων δανείων αξίας 1 δισ. ευρώ αλλά και ανακτηθέντων ακινήτων ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Αναλυτικά, σε σημερινή της ανακοίνωση η τράπεζα αναφέρει τα ακόλουθα: «Η Alpha Bank

ΑΛΦΑ +7,59% A.E. ανακοινώνει ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με κοινοπραξία η οποία αποτελείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με την Apollo Global Management, LLC και από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (International Finance Corporation – IFC), μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την πώληση μικτού χαρτοφυλακίου

(i) Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και, από κοινού με την Εταιρία του Ομίλου Alpha Leasing Α.Ε.,

(ii) μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ανακτηθέντων ακινήτων οφειλετών στην Ελλάδα, με συνολική λογιστική αξία ύψους περίπου 1,0 δισ. ευρώ (πριν από προβλέψεις) και 56 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2018.

Το τίμημα της συναλλαγής για το Χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ανέρχεται σε 337,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 33,6% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, ενώ το τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Ανακτηθέντων Ακινήτων ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση για την Τράπεζα σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τραπέζης για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της.

Τη μεταβατική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων έχει αναλάβει η εταιρία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά το Χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αναμένεται έως την 31.12.2018, ενώ όσον αφορά το Χαρτοφυλάκιο Ανακτηθέντων Ακινήτων η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Η Citigroup Global Markets Ltd ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τραπέζης για τη διαδικασία πωλήσεως, ενώ η White & Case LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη ως νομικός σύμβουλος της Τραπέζης για θέματα Ελληνικού Δικαίου».