Μυτιληναίος: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το Eurobond των 500 εκατ. ευρώ
Ξεκινά σήμερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το 5ετες Eurobond της Μυτιληναίος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή.
Όπως έχει ανακοινωθεί η διαδικασία τρέχει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ.
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει μπει στο εξαιρετικά ολιγομελές «κλαμπ» των ελληνικών παραγωγικών εταιρειών που διαθέτουν credit rating από μεγάλους διεθνείς οίκους, στην προκειμένη περίπτωση, από την S&P και τη Fitch.
Στο πλαίσιο της διαρκώς εντεινόμενης διεθνοποίησής της, που σηματοδοτείται από τη έκδοση του διεθνούς ομολόγου, η Μυτιληναίος έλαβε rating ΒΒ- από την S&P και ΒΒ από τη Fitch, γεγονός που την κατατάσσει ως μια από τις τέσσερις εταιρείες που έχουν καταφέρει ως σήμερα να λάβουν από ξένο οίκο καλύτερο rating από αυτό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι άλλες τρεις είναι η 3Ε, ο ΟΤΕ και η ΤΙΤΑΝ, εκ των οποίων οι δύο χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολύ ισχυρών ξένων μετόχων, στο μετοχολόγιό τους, τη The Coca Cola Company και την Deutsche Telecom αντιστοίχως.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πώς σχολιάζουν HSBC και GS το business plan της Alpha Bank
- Παράταση ως 30/6 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων – Tι θα ισχύει στην συνέχεια
- Δύσκολες ώρες για την Ελένη Τσολάκη
- Έκθεση HSBC: Η Τραπεζική στο μέλλον θα είναι εξατομικευμένη
- Παράταση ως 30 Ιουνίου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων
- Γερμανία: Πρόστιμα ύψους 100 εκατ. σε BMW, Daimler, Volkswagen
- Επενδύσεις €1,5 δισ. από τις αλυσίδες σουπερμάρκετ την τελευταία πενταετία
- Mitsotakis from Zagreb: Viable growth for Greece a top priority
- Προοδευτικοί Οικονομολόγοι - 15 προτάσεις για το ΟΕΕ
- Στην εντατική του ΝΙΜΤΣ ο Μανώλης Γλέζος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Πώς σχολιάζουν HSBC και GS το business plan της Alpha Bank
- Παράταση ως 30/6 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων – Tι θα ισχύει στην συνέχεια
- Μυτιληναίος: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το Eurobond των 500 εκατ. ευρώ
- ΟΟΣΑ: Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,1% – Διασφαλισμένα τα πλεονάσματα για το 2020
- ΙΕΛΚΑ: Πάνω από 250 εκατ. ευρώ θα είναι ετησίως οι επενδύσεις των σούπερ μάρκετ τα επόμενα χρόνια
- Τελευταία Νέα Fortune
- Μυτιληναίος: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το Eurobond των 500 εκατ. ευρώ
- ΙΕΛΚΑ: Πάνω από 250 εκατ. ευρώ θα είναι ετησίως οι επενδύσεις των σούπερ μάρκετ τα επόμενα χρόνια
- ΟΟΣΑ: Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,1% – Διασφαλισμένα τα πλεονάσματα για το 2020
- Πώς σχολιάζουν HSBC και GS το business plan της Alpha Bank
- Παράταση ως 30/6 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων – Tι θα ισχύει στην συνέχεια
- Κυρ. Πιερρακάκης: Συγχώνευση των αριθμών μητρώων σε έναν έως το 2021
- Πανευρωπαϊκή βράβευση για το Black Friday του Public
- Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα για τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
- Ισπανία: Στα 62,7 δισ. ευρώ το κόστος διάσωσης των τραπεζών – Οι φορολογούμενοι καλύπτουν τα 42,5 δισ. ευρώ
- Κ. Μητσοτάκης από Κροατία: Η Ελλάδα μπήκε στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Β. Κικίλιας: Επισκέφθηκε τον Μανώλη Γλέζο στο ΝΙΜΤΣ
- Προς παράταση η συμφωνία για μείωση της παραγωγής πετρελαίου
- Γερμανία: Πρόστιμο 100 εκατ. ευρώ σε VW, BMW, Daimler
- Louis Vuitton: Αύξησε την προσφορά για την εξαγορά της Tiffany & Co. στα 15,7 δισ. δολάρια
- Η Τζένη Μπότση βγήκε από το μαιευτήριο και έκανε τις πρώτες της δηλώσεις (video)
- Eπένδυση 4,5 εκατ. ευρώ στην Causaly από τις Pentech, EBRD και Marathon VC
- Έκθεση HSBC: Η Τραπεζική στο μέλλον θα είναι εξατομικευμένη
- Προοδευτικοί Οικονομολόγοι - 15 προτάσεις για το ΟΕΕ
- Μυτιληναίος: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ευρωομόλογο
- H πρώτη έντυπη χριστουγεννιάτικη κάρτα του κόσμου