ΕΛΛΑΚΤΩΡ : Με υψηλό επιτόκιο καλύφθηκε η έκδοση ομολόγου 600 εκ. ευρώ
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης πρώτης τάξεως ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,375%, λήξη το 2024 και τιμή έκδοσης 100%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.
Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές σχετικά με την έκδοση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο όμιλος συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων ανά τον κόσμο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το αντικαρκινικό τρόφιμο που θωρακίζει ήπαρ, καρδιά και εγκέφαλο
- Η αστυνομία σκότωσε 4 βιαστές στην αναπαράσταση του φόνου 27χρονης!
- Λακωνία: Καθηγητής ξεκούμπωσε το παντελόνι του μέσα στην τάξη
- Παραιτήσεις λόγω σκανδάλων στο ΣΥΡΙΖΑ
- Αστυνομικός συνελήφθη γιατί έκαψε την ελληνική σημαία!
- Airbnb: Μαζικές εξώσεις ενοικιαστών - Τους διώχνουν αν οφείλουν έναν μήνα (vid)
- Πεντάχρονος πήγε στο δικαστήριο με υποστηρικτές όλο το νηπιαγωγείο
- H Βίβιαν Κοντομάρη αποκαλύπτει πώς έχασε 12 κιλά σε 6 μήνες
- Επέτειος Γρηγορόπουλου : Ξεκίνησε η πορεία μαθητών-φοιτητών στα Προπύλαια
- ΑΔΕΔΥ: Κερδισμένοι & χαμένοι -Οι έδρες στην ΕΕ & Δύο σενάρια για Πρόεδρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Eπέτειος Γρηγορόπουλου: Μαζική η συμμετοχή στη μαθητική πορεία
- Χριστουγεννιάτικα μπισκότα gingerbread
- Φρούριο σε ασφάλεια και το νέο Renault Clio
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ : Με υψηλό επιτόκιο καλύφθηκε η έκδοση ομολόγου 600 εκ. ευρώ
- Συνάντηση Τασούλα την Πέμπτη με τον Πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης
- Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς δείχνουν ικανοί να σπάσουν ένα ακόμα ιστορικό ρεκόρ
- Παυλόπουλος: Παντελώς άκυρη η συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης
- To γρήγορο VW T-Roc R με 300 ίππους στην ελληνική αγορά
- Αλέξης Γρηγορόπουλος : Μία κοινωνική έκρηξη που είναι ακόμα αισθητή
- Ουκρανία : Δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Πούτιν λέει ο πρώην πρόεδρος
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ : Με υψηλό επιτόκιο καλύφθηκε η έκδοση ομολόγου 600 εκ. ευρώ
- Ουκρανία : Δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Πούτιν λέει ο πρώην πρόεδρος
- Δεν στεριώνει προπονητής στην Σούπερ Λίγκα
- Χριστουγεννιάτικα μπισκότα gingerbread
- Την Τρίτη το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής
- Νέο συμβόλαιο Ρωσίας - Τουρκίας για S-400
- Eπέτειος Γρηγορόπουλου: Μαζική η συμμετοχή στη μαθητική πορεία
- To γρήγορο VW T-Roc R με 300 ίππους στην ελληνική αγορά
- Τι ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους επικεφαλής εταιρειών κινητής τηλεφωνίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οι Τούρκοι το έριξαν στο «φρου φρου και αρώματα» ξοδεύοντας 3 δισ. δολάρια
- Δένδιας: Απελάσαμε τον πρέσβη γιατί η Λιβύη δεν ανταποκρίθηκε στους όρους που θέσαμε
- Έρχονται αλλαγές στις χρεώσεις των data – Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και πάροχοι κινητής τηλεφωνίας
- Άουσβιτς: Επίσκεψη Μέρκελ στο ναζιστικό κολαστήριο
- Τι σημαίνει η απέλαση του Λίβυου πρέσβη από την Αθήνα
- "Μέγας Ιεροεξεταστής" στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα Ναυπάκτου
- Ρωσία: Πολικές αρκούδες «αποκλείστηκαν» κοντά σε κατοικημένη περιοχή λόγω της κλιματικής αλλαγής
- Τα ζώδια σήμερα Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου: Νέες γνωριμίες για Καρκίνους και Ζυγούς
- ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
- Στο Άουσβιτς σήμερα η Μέρκελ - Μνημείο της UNESCO πλέον, με τα 1.100.000 θύματα των ναζί