Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο για το senior ομόλογο – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,25% ενώ στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL, του ομίλου στο πλαίσιο και της προοπτικής ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας.
Στη βάση αυτή, η σημερινή έκδοση δεν είχε προαναγγελθεί, αλλά στοχεύει στην εμπροσθοβαρή κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων ενόψει της αύξησης των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets) που θα δημιουργήσει η απορρόφηση της κυπριακής τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank ελέγχει ήδη το 55,3% της Ελληνικής Τράπεζας και ο σχεδιασμός προβλέπει την πραγματοποίηση δημόσιας πρότασης για την πλήρη εξαγορά της.
Η εντολή για την έκδοση ομολόγου δόθηκε στις Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale και, όπως επισημαίνεται, η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί με Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, με BB- (θετικό outlook) από την S&P και με BB (σταθερό outlook) από τη Fitch.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ελληνικό ελαιόλαδο: Οι τιμές, τα παράνομα κυκλώματα και τι περιμένουμε στο μέλλον
- Ηλεκτρικό ρεύμα: τα τιμολόγια του Δεκεμβρίου
- Επιστημονική έρευνα μετά τις αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών στο Μενοίκιο όρος
- Ηλεκτρικό ρεύμα: Σταθερές ή χαμηλότερες χρεώσεις ανακοίνωσαν οι προμηθευτές
- Tourism Minister: Targeted interventions to upgrade maritime tourism
- Το νέο Toyota C-HR συνδυάζει ξεχωριστή εμφάνιση και premium χαρακτηριστικά
- HSBC: Πότε και πόσο αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια οι κεντρικές τράπεζες
- "Εξαιρετική" η υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον γιατρό του
- Τα τιμολόγια ρεύματος ανά πάροχο για το Δεκέμβριο
- Στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2024 – Αυξήσεις στους μισθούς του Δημοσίου μετά από 14 χρόνια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Μ. Συρεγγέλα: Η σημερινή ημέρα έχει έναν έντονο συμβολισμό για όλες τις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας
- Η αμερικανοεμιρατική κοινοπραξία RedBird IMI οδεύει να αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου Telegraph
- Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο για το senior ομόλογο – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
- Αύξηση στην ταχύτητα των οδικών ΜΜΜ στην Αθήνα χάρη στον δακτύλιο
- Ηλεκτρικό ρεύμα: Σταθερές ή χαμηλότερες χρεώσεις ανακοίνωσαν οι προμηθευτές
- Οι εφημερίδες της Τρίτης 21 Νοεμβρίου 2023
- Κατατίθεται στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024 – Αυξήσεις στο Δημόσιο μετά από 14 χρόνια
- Χρ. Σταϊκούρας: «Από τις 15 Δεκεμβρίου με τρένο όλο το επιβατικό δρομολόγιο Αθηνών – Θεσσαλονίκης»
- Wall Street: Ανοδικό ρεύμα και τη Δευτέρα από την αισιοδοξία για τα επιτόκια
- Ισχυρά κέρδη στο πετρέλαιο την Δευτέρα
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Ανοιξε το βιβλίο για το senior ομόλογο – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
- Ηλεκτρικό ρεύμα: Σταθερές ή χαμηλότερες χρεώσεις ανακοίνωσαν οι προμηθευτές
- Χρ. Σταϊκούρας: «Από τις 15 Δεκεμβρίου με τρένο όλο το επιβατικό δρομολόγιο Αθηνών – Θεσσαλονίκης»
- Αύξηση στην ταχύτητα των οδικών ΜΜΜ στην Αθήνα χάρη στον δακτύλιο
- «Κοντά σε συμφωνία εκεχειρίας», λέει η Χαμάς – Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα
- Wall Street: Ανοδικό ρεύμα και τη Δευτέρα από την αισιοδοξία για τα επιτόκια
- Ισχυρά κέρδη στο πετρέλαιο την Δευτέρα
- Κατατίθεται σήμερα Τρίτη στη Βουλή το οριστικό σχέδιο του Προϋπολογισμού για το ’24 – Τι προβλέπει
- Η αμερικανοεμιρατική κοινοπραξία RedBird IMI οδεύει να αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου Telegraph
- Μ. Συρεγγέλα: Η σημερινή ημέρα έχει έναν έντονο συμβολισμό για όλες τις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μικτά πρόσημα στο άνοιγμα στις ευρωαγορές
- Χρ. Σταϊκούρας: Ενεργοποιούμε 7 πηγές χρηματοδότησης για αναβάθμιση των υποδομών και μεταφορών
- Μία boutique τυροκομική επιχείρηση συνεχίζει την κτηνοτροφική παράδοση της Αρκαδίας
- Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ισχυρή ανάπτυξη το 2024 – Οι «πηγές» ανησυχίας για την οικονομία
- Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% φέτος και 2,9% το 2024
- BrainReGain: Ενισχύεται με επτά νέα μέλη
- Συνέδριο 2023: Υγεία πάνω απ’ όλα – Δείτε LIVE
- Κινέζος πρέσβης Xiao Junzheng: «Κίνα και Ελλάδα κρατούν σφιχτά στα χέρια τους τις δύο άκρες του Δρόμου του Μεταξιού» (pics)
- Prodea: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
- Η Ευρώπη αγαπάει το χαβιάρι αλλά τα μισά από τα προϊόντα που ελέγχθηκαν ήταν παράνομα