ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Κατά 2,94 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου – Στο 2,45% το επιτόκιο
Στα €734,9 εκατ., ανήλθαν οι προσφορές των επενδυτών για το ομόλογο των €250 εκατ. της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,94 φορές.
Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τράπεζες -συντονιστές της έκδοσης το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,45%, ενώ τα ποσοστά που κατενεμηθηκαν μεταξύ ιδιωτών και ειδικών επενδυτών διαμορφώθηκαν στο 68% και 32% αντίστοιχα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 12.11.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €734,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,94 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ανεπιθύμητη παρενέργεια στο εμβόλιο Moderna: Αμφισβητείται η πατρότητά του
- Σε εξέλιξη η απογραφή 2021 - Όποιοι δεν αυτοαπογραφούν, θα δεχθούν επίσκεψη από απογραφέα
- Η επένδυση ύψους 65 εκ. ευρώ του Ομίλου Κουρτίδη βάζει την παραλία Οφρυνίου στον «τουριστικό χάρτη»
- Γερμανίδα επιδημιολόγος: «Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με την ευφορία για τον εμβολιασμό»
- Στουρνάρας σε servicers: Προσφέρετε βιώσιμες λύσεις ρύθμισης στα κόκκινα δάνεια
- Γιάννης Πρασσάς – Καθηγητής Πανεπιστήμιο Τορόντο: Γιατί να θέλεις να κάνεις αναμνηστική δόση;
- Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συζητήσει για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη νέα κυβέρνηση της Λιβύης
- Γερμανία: Η Lufthansa ξεχρέωσε και είναι θωρακισμένη για την επόμενη μέρα της πανδημίας
- Η Lufthansa αποπλήρωσε το 1 δισ. δάνεια που πήρε από το γερμανικό δημόσιο
- Εφιαλτικές προβλέψεις για αλματώδη αύξηση της πανδημίας κάνει για Ελλάδα και Ευρώπη το ECDC
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Κατά 2,94 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου – Στο 2,45% το επιτόκιο
- Διατέθηκαν 664 κλίνες στο ΕΣΥ από ιδιωτικές κλινικές σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία
- Στουρνάρας: Σημαντική η συμβολή των servicers στην προσπάθεια των τραπεζών να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους – «Καμπανάκι» για τις καταγγελίες
- Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συζητήσει για την ΑΟΖ με μια εκλεγμένη κυβέρνηση στη Λιβύη
- Trastor: Αποκτά οικόπεδο 39.900 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής
- Επανέρχονται οι περιορισμοί στα σούπερ μάρκετ: Από το Σάββατο ένας πελάτης ανά 9 τ.μ.
- Χατζηδάκης: Πρόγραμμα κατάρτισης για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
- Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη – Κ. Χάρις στο Παρίσι – Τι συζήτησαν
- Έκτακτα μέτρα στα σύνορα μετά τις απειλές Ερντογάν
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Κατά 2,94 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου – Στο 2,45% το επιτόκιο
- Διατέθηκαν 664 κλίνες στο ΕΣΥ από ιδιωτικές κλινικές σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία
- Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συζητήσει για την ΑΟΖ με μια εκλεγμένη κυβέρνηση στη Λιβύη
- Στουρνάρας: Σημαντική η συμβολή των servicers στην προσπάθεια των τραπεζών να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους – «Καμπανάκι» για τις καταγγελίες
- Trastor: Αποκτά οικόπεδο 39.900 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής
- Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη – Κ. Χάρις στο Παρίσι – Τι συζήτησαν
- Έκτακτα μέτρα στα σύνορα μετά τις απειλές Ερντογάν
- Επανέρχονται οι περιορισμοί στα σούπερ μάρκετ: Από το Σάββατο ένας πελάτης ανά 9 τ.μ.
- Χατζηδάκης: Πρόγραμμα κατάρτισης για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
- Κορωνοϊός: 6.862 νέα κρούσματα και 55 θάνατοι – Στους 508 οι διασωληνωμένοι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βούτσης: Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την προστασία της κοινωνίας και της δημοκρατίας
- Γαλλικό Marie Claire: Η Αθήνα κορυφαίος city break προορισμός
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Κατά 2,94 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου – Η κατανομή των ομολογιών
- Βελγικά F-16 αναχαίτισαν ρωσικά βομβαρδιστικά πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα
- Μητσοτάκης: Έτοιμοι για συζητήσεις οριοθέτησης ΑΟΖ με τη νέα εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης
- Θωρακίζεται το ΕΣΥ με κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα – Προς επίταξη ιδιωτών τη Δευτέρα
- Glafka Capital: Πρώτη επένδυση στην Ελλάδα με 1,5 εκατ. ευρώ στον Αγροτικό Οίκο Σπύρου
- COP26: Παρατείνονται οι διαπραγματεύσεις – Λιγότερο αυστηρό το νέο προσχέδιο της συμφωνίας
- TτΕ: Αιχμές για τις πρακτικές των servicers στη διαχείριση χρεών
- Αυγενάκης: Στο νοσηρό περιβάλλον της ΕΠΟ θα μπει τέλος