Η Πειραιώς προχωρά σε έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου
Στις αγορές με 10ετές ομόλογο Tier 2 βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, που έδωσε εντολή σε έξι επενδυτικούς οίκους για την έκδοσή του. Πρόκειται για τις Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS που όρισε ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Συγκεκριμένα, η τράπεζα με τη νέα έκδοση κάνει πρόταση επαναγοράς του παλαιού τίτλου ο οποίος έχει δεκαετή διάρκεια αλλά δίνει δικαίωμα ανάκτησης με την συμπλήρωση πέντε ετών. Το γεγονός ότι η Πειραιώς μπορεί τώρα σε διεθνές περιβάλλον πολύ υψηλότερων επιτοκίων να καταβάλει μικρότερες αποδόσεις στους επενδυτές δίνει ένα μέτρο της προόδου που έχει επιτύχει η ελληνική τράπεζα αφυπνίζοντας τους επενδυτές.
Συγκεκριμένα η Τράπεζα Πειραιώς κάνει πρόταση επαναγοράς τίτλων για τα εκκρεμή δεκαετή ομόλογα από την παλαιότερη έκδοση Subordinated Tier 2 που εξέδωσε το 2019 και είχε σταθερό επιτόκιο. 9,75% με ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024. Δίνει προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
Για το σκοπό αυτό η Πειραιώς έδωσε εντολή στις BofA, Barclays, BNP Paribas, , Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, για τη διοργάνωση παρουσιάσεων σε επενδυτές, για τη νέα έκδοση ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο). Έδωσε επίσης εντολή στις έξι
επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων. Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moodys αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Εξελέγη το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – Πρόεδρος ο Βασίλειος Καπερνάρος
- Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο – Πέθανε ο «Κάιζερ» Φραντς Μπεκενμπάουερ
- Πλήγμα έως 4,5 δισ. δολαρίων στα κέρδη της Shell
- Ο Ανρί αποκάλυψε ότι έπασχε από κατάθλιψη
- Μέχρι 30 Ιουνίου προσαρμογή καταστατικών συνεταιρισμών
- H VW θα παρουσιάσει αυτοκίνητο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης στη CES
- Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου
- Αυθαίρετα: Στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο – Τι θα προβλέπει σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη
- Goldman Sachs: Ποια κρίση; Σε νέο σούπερ – κύκλο η παγκόσμια οικονομία
- Διευκρινίσεις για την αρωγή προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πλημμύρες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Η Πειραιώς προχωρά σε έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου
- Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου
- Αλλαγή σελίδας για την Εθνική Ασφαλιστική
- Όλες οι πληροφορίες για τα οχήματα των πολιτών στο Gov.gr Wallet
- «Τσακίζεται» η μετοχή της Boeing μετά τα νέα προβλήματα του 737 ΜΑΧ
- Παγκόσμια έξαρση του κορονωϊού
- Περιθώρια ανόδου από 32%-43% προβλέπει για τις τραπεζικές μετοχές η Eurobank
- Το νέο ΤΖΟΚΕΡ κληρώνει αύριο 4,5 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία
- Τα πιο άπαιχτα winter deals στα Public
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΟΗΕ: Ανησυχία για τους θανάτους δημοσιογράφων στην Γάζα
- Γαλλία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν
- Εθνική Ασφαλιστική: Νέα διοικητική δομή με επτά διευθύνσεις
- Γαλλία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν
- Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε η Κατερίνα Παπανάτσιου
- Σλοβακία: Στις 23 Μαρτίου οι προεδρικές εκλογές
- Πλήγμα έως 4,5 δισ. δολαρίων στα κέρδη της Shell
- Στην αντεπίθεση ο Κασσελάκης: «Δεν θα αφήνω αναπάντητη τη γιγαντιαία προπαγάνδα του συστήματος Μητσοτάκη»
- Ανέκτησαν στο τέλος το θετικό πρόσημο οι ευρωαγορές
- Μπάιντεν: Eξακολουθεί να έχει "απόλυτη εμπιστοσύνη" στον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν