Έκλεισε το deal Πειραιώς – Geniki Bank
• Συνολική επένδυση της Société Générale ύψους €444 εκατ, η οποία υπόκειται σε πιθανή θετική αναπροσαρμογή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, με βάση την καθαρή θέση (Net Asset Value) της Γενικής Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Αυτό το ποσό θα καταβληθεί κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής και θα αποτελείται από δύο μέρη:
– Την ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας μέσω προκαταβολής έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους €281 εκατ (1), όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος,
– Κάλυψη ομολογιών έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale συνολικού ύψους €163 εκατ (με πιθανή θετική αναπροσαρμογή), οι οποίες θα παράσχουν πρόσβαση είτε σε αυξήσεις κεφαλαίου που θα οδηγούν στην απόκτηση του 0,5% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale κατόπιν ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης είτε (εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση μέχρι τα μέσα του 2014) θα μετατραπούν αυτόματα σε ομολογίες κεφαλαίου Tier 1, με μηχανισμό μόνιμης απομείωσης απαίτησης (permanent write-down mechanism).
• Το τίμημα για την εξαγορά i) του 100% των μετοχών που κατέχει η Société Générale και ii) των απαιτήσεων της Société Générale που αντιστοιχούν σε προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συμφωνήθηκε στο €1 εκατ. Σημειώνεται ότι η συνολική καθαρή θέση της Γενικής Τράπεζας ήταν €100 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2012.
• Σήμερα η Γενική Τράπεζα δεν λαμβάνει διατραπεζική χρηματοδότηση από τη Société Générale ούτε προβλέπεται στη συμφωνία αντίστοιχη υποχρέωση για το μέλλον.Με αυτή τη συναλλαγή η Τράπεζα Πειραιώς (στοιχεία 31 Μαρτίου 2012, συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων επιλεγμένων στοιχείων της ATEbank):
- ενισχύει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες,
- ενισχύει τη ρευστότητά της άνω των €300 εκατ,
- αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κάλυψης του ποσού που θα απαιτηθεί να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της,
- ενισχύει την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά διαμορφώνοντας μερίδιο αγοράς 20% στις καταθέσεις και 17% στις χορηγήσεις,
- ωφελείται από σημαντικές συνέργειες ύψους €50 εκατ προ φόρων (€244 εκατ προ φόρων μαζί με την ΑΤΕbank) σε ετήσια βάση μετά την πάροδο 3ετίας,
- διατηρεί το δείκτη δανείων προς καταθέσεις της στο 124%,
- βελτιώνει το δείκτη κάλυψης από προβλέψεις των δανείων σε καθυστέρηση στο 60% από 56%,
- αυξάνει το δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια στο 9,5% από 7,4%.
Με την εξαγορά αυτή, το pro-forma σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Πειραιώς θα φθάσει τα €77 δισ, οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα €46 δισ και οι καταθέσεις πελατών τα €37 δισ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- 4 περίεργα πράγματα που τρελαίνουν τους άντρες
- Απειλή πολέμου από τον Πούτιν στην Τουρκία – το Ιράκ απέλασε 126 τούρκους “προσκυνητές”.
- Πάτρα: Με 120 ευρώ… θα μπορούσες να περάσεις ένα βράδυ μαζί της
- ΦΩΤΟ: Δείτε πώς χτίστηκε ο Πύργος του Άϊφελ!
- [Υγεία, διατροφή] Κράνα: ένας «άγνωστος» καρπός με σημαντικά οφέλη για την υγεία
- Ζούγκλα...
- Καρράς – Πάολα | Η αγάπη είναι θύελλα (νέο ολοκαίνουργιο κομμάτι)
- Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ
- Δείτε πως είναι σήμερα ο μικρός Μιλτιάδης από το Είσαι το ταίρι μου!
- Άρση αναστολής των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Olympia
- Απειλή πολέμου από τον Πούτιν στην Τουρκία – το Ιράκ απέλασε 126 τούρκους “προσκυνητές”.
- Έκλεισε το deal Πειραιώς – Geniki Bank
- Σαμαράς: «Η ελληνική οικονομία είναι στα όριά της – Το αίμα, που λέγεται ρευστότητα είναι στο μηδέν»
- Εθνική ντροπή: Οι συνέταιροι της Siemens στον διαγωνισμό – σκάνδαλο, έβλεπαν θετικά την έξοδο της Ελλάδας από το Ευρώ!
- «Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά ούτε για να θάψουν τους νεκρούς»
- Ο Σαμαράς ευχαρίστησε τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη!
- Σκληρή επίθεση Τσίπρα σε Σαμαρά: «Η χώρα εκπροσωπείται από τρικομματική ‘κοινοπραξία μερκελιστών’»
- Τελευταία Νέα Olympia
- Έκλεισε το deal Πειραιώς – Geniki Bank
- Εθνική ντροπή: Οι συνέταιροι της Siemens στον διαγωνισμό – σκάνδαλο, έβλεπαν θετικά την έξοδο της Ελλάδας από το Ευρώ!
- Σκληρή επίθεση Τσίπρα σε Σαμαρά: «Η χώρα εκπροσωπείται από τρικομματική ‘κοινοπραξία μερκελιστών’»
- Ο Σαμαράς ευχαρίστησε τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη!
- Σαμαράς: «Η ελληνική οικονομία είναι στα όριά της – Το αίμα, που λέγεται ρευστότητα είναι στο μηδέν»
- «Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά ούτε για να θάψουν τους νεκρούς»
- Απειλή πολέμου από τον Πούτιν στην Τουρκία – το Ιράκ απέλασε 126 τούρκους “προσκυνητές”.
- “Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις συντάξεις όλων των ταμείων, μέχρι τέλος του έτους”
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Είδαν το «χρώμα» του χρήματος
- Ομογενής έστειλε επιταγή ενός δις δολαρίων ως επιβράβευση σε σχολείο
- Δραματικοί τόνοι από τον πρωθυπουργό - Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου έχουμε λεφτά ( vid )
- Μουρίνιο: Ε, όχι και 4 φορές τη Χρυσή Μπάλα ο Μέσι!
- Δεσμεύσεις στον Μαρκόπουλο για στήριξη των πτηνοτρόφων
- ΒΙΝΤΕΟ: Ζητείται άνθρωπος να… χαστουκίζει εργαζόμενο!
- Οι εξελίξεις από το μέτωπο της επιμήκυνσης
- Ομερτά από τους απαγωγείς για την τύχη του 26χρονου - Η αστυνομία θέλει να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες και τα στοιχεία του
- [Αχ Ελλάδα] Απελαύνουν Σύρο επιχειρηματία που δίνει δουλειά σε Έλληνες
- Κόρινθος:Νεκρές γαρίδες στην παραλία