Πρεμιέρα στις Διεθνείς Αγορές για την AtticaBank: Η πρώτη διεθνής έκδοση ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας

13:08 6/6/2025 - Πηγή: Το Ποντικι

Για πρώτη φορά στην ιστορία των 100 χρόνων της, η Attica Bank προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα,σημειώνοντας μια σημαντική επιτυχία στρατηγικής σημασίας, που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον εν εξελίξει μετασχηματισμό της Τράπεζας και τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα της Διοίκησης.

Πρόκειται για την πιο καινοτόμο συναλλαγή στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιείται ταυτόχρονη έκδοση ΑΤ1 και T2.

Η έκδοση προσέλκυσε το σημαντικό ενδιαφέρον περισσότερωναπό 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας (blue-chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών. Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή ζήτηση, επέτρεψαν την καλύτερη τιμολόγηση των ομολόγων, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση (IPT) στις φετινές εκδόσεις στην Ευρώπη. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται σχεδόν 4 φορές για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, διαμορφώνοντας την απόδοση των ομολόγων σε9.375% και 7.375% αντίστοιχα, έναντι 10% και 8% που ήταν η αρχική προσφορά.

Με αφορμή την έκδοση των ομολόγων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κ. Ελένη Βρεττού, σημείωσε: «Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτήενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους μας για την καθοριστική συμβολή τους στην όλη διαδικασία της έκδοσης – από την απόφαση της έκδοσης έως τη διαπραγμάτευση».

Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1(hyb) το ΑΤ1 και Β2 το Tier 2, αντίστοιχα. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορώντων εκδόσεων (sole book runner) ήταν η Morgan Stanley, και οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co-managers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της συνολικής εξέλιξης και ανάπτυξης της Attica Bank, που βρίσκεται σε μια δυναμική τροχιά δημιουργικού μετασχηματισμού.

Διαβάστε επίσης

HELLENiQ ENERGY: Ενεργειακή μετάβαση με ευθύνη για το περιβάλλον και την κοινωνία

ΑΒΑΞ: Συμφωνία με Σκλαβενίτη για την κατασκευή μονάδας παραγωγής και διακίνησης έτοιμου φαγητού

Ο Γιάννης Βασιλάκος αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στον όμιλο Fourlis

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords